La bataille est passée à l'argent. iShares Silver ETF, le plus grand investisseur dans le métal, a rebondi vendredi, selon le Financial Times, au moins un milliard de dollars de nouvelles signatures. La course aux achats sur le fonds BlackRock s'est déchaînée après une invitation du forum Reddit dirigé par Wallstreet/bets pour acheter des options et des titres pour "serrer les banques" découvertes sur le métal. La réponse a été immédiate : les prix de l'argent ont augmenté de 6 %, à 28,61 dollars l'once en Asie, après une hausse similaire vendredi suite à la suggestion de « The Happy Hawaiian » : avec nos achats, couru l'invitation, nous obligerons les vendeurs à découvert à s'approvisionner en argent par livraison physique. On dit que l'attaque ne réussira pas aussi car la position des banques, selon les opérateurs, est bien plus solide que ça dans le cas de GameStop.
LA VOLATILITÉ AUGMENTE, LE DOLLAR MONTE
Mais la nuée de traders sur certaines actions s'est traduite par une forte augmentation de la volatilité. Selon Goldman Sachs, la semaine dernière, les volumes d'achats pour la fermeture des positions baissières, ajoutés aux ventes de l'assouplissement des positions haussières, ont atteint des niveaux jamais vus depuis 2009. Une hypothèque à la hausse sur les marchés boursiers.
Dans ce contexte, le dollar se renforce : l'euro s'échange à 1,2129, bien en dessous du récent plus haut de 1,2349.
Les bons du Trésor à 1,08 ans se négocient à 1.110 %. 60 billion de dollars de débit par carte aux États-Unis arrivent ce trimestre, soit 2020 % de plus que les nouveaux prêts bruts pour la même période en XNUMX.
L'or à 1.860 dollars, +0,7%, insensible aux pirouettes de l'argent.
COUP D'ETAT EN BIRMANIE +0,9% L'INDICE ASIE PACIFIQUE
L'Asie s'est réveillée ce matin en apprenant la nouvelle du coup d'État au Myanmar. Les militaires ont arrêté Aung San Suu Kyi et tous les dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie. L'armée a annoncé un état d'urgence d'un an et a transféré tous les pouvoirs au chef militaire Min Aung Hlaing.
La première semaine de février a débuté à l'Est avec des hausses généralisées des actions : l'indice MSCI Asia Pacific gagne 0,9%, première séance avec un signe plus après quatre séances consécutives avec un signe moins.
LA CHINE RALENTIT, L'INDE VEUT BANNIR LES CRYPTOMONNAIES
Tokyo Nikkei +1,3%. Hang Seng de Hong Kong +2 %. CSI 300 des tarifs Shanghai et Shenzen +1 %. L'économie chinoise commence à montrer quelques signes de fatigue, probablement causés par les restrictions imposées par les autorités de Pékin lorsque la pandémie réapparaît dans certaines régions du pays. L'indice Caixin Pmi est tombé en janvier à 51,5 contre 53 en décembre : le consensus tablait sur 52,3.
Le gouvernement indien présentera aujourd'hui son projet de budget pour 2021 : un programme de dépenses publiques est attendu avec de lourds investissements dans le plan de vaccination et la protection sociale. Parmi les plans du gouvernement, il y a aussi celui d'interdire les crypto-monnaies privées et d'en créer une nationale.
US FUTURES UP : IL S'AGIT DE STIMULUS
Les contrats à terme de Wall Street sont en hausse de 0,3 % ce matin. Des progrès sont attendus sur le plan que la nouvelle administration Biden s'apprête à lancer pour soutenir l'économie américaine, le Sénat évaluant la possibilité de recourir à une procédure simplifiée pour accélérer le processus d'approbation. Hier, la minorité républicaine a proposé une relance de 600 milliards, soit environ un tiers de ce que proposait Biden, menaçant, en cas de refus, de filibustering, c'est-à-dire de boycott parlementaire.
AUJOURD'HUI LES INDICES PMI. PIB ITALIEN DANS LA SEMAINE
Semaine pleine de données macro, de la tendance de l'emploi américain au PIB italien au quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à une tendance économique de -2,1 % pour le dernier trimestre de l'année et de -6,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Le PIB de la zone euro est également sorti. L'évolution de l'économie internationale sera mesurée par les indices PMI manufacturiers du mois de janvier en provenance de France, d'Allemagne, de la zone euro, de Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Après les entretiens avec les forces politiques de la majorité sortante, le président de la Chambre, Roberto Fico, les a réunies à nouveau ce matin pour une table commune sur le programme de l'éventuel nouveau gouvernement. Fico devra rendre compte du résultat de son mandat exploratoire au président de la République d'ici demain.
CONFINDUSTRIA SUR LE TERRAIN POUR GUALTIERI
Le président de la Confindustria, Carlo Bonomi, a dit espérer un nouveau gouvernement "sérieux, autoritaire et compétent", avec la confirmation de Roberto Gualtieri au ministère de l'Economie. Le Quirinale a formellement démenti tout contact entre Mattarella et l'ancien président de la BCE, Mario Draghi.
Les données allemandes sur les ventes au détail de décembre sont à surveiller aujourd'hui. En Italie et dans la zone euro, les chiffres sur les employés et les chômeurs seront publiés, à nouveau en décembre. Les immatriculations arriveront le soir en janvier. La Grande-Bretagne devrait publier des données sur le crédit à la consommation pour décembre, mais les projecteurs sont braqués sur la réunion de la Banque d'Angleterre, qui pourrait décider d'une nouvelle baisse des taux.
TRIMESTRIEL : AUX ÉTATS-UNIS C'EST AU TOUR D'AMAZON ET D'ALPHABET
Côté entreprises, le jour de la visioconférence de la commissaire européenne à l'agenda numérique, Margrethe Vestager, les données trimestrielles d'Amazon, Alphabet et Alibaba ont été communiquées aux USA. Attention aux résultats de Pfizer, dans l'œil du cyclone pour la distribution des vaccins. Les comptes de Shell et Ryanair sont également en route.
PIAZZA AFFARI DÉBUTS AVEC FERRARI, PUIS C'EST AU TOUR D'ENEL, SNAM ET CNH
A Piazza Affari, la saison des rapports trimestriels bat son plein. Demain, ce sera au tour de Ferrari, suivi de Bper mercredi, Ubi jeudi et Intesa vendredi. Parmi les autres grands noms qui communiqueront les comptes figurent Enel, Snam et Cnh. A suivre dimanche prochain le Super Bowl, l'événement sportif le plus attendu aux Etats-Unis. Un changement de sponsors est à prévoir car, pour la première fois depuis des décennies, il ne sera pas dans le jeu Coca-Cola. Parmi les témoignages, la présence de Brad Pitt se démarque.
