Amplifon a lancé mercredi une obligation non convertible de 350 millions d'euros avec une maturité de 7 ans.
La demande a dépassé l'offre 10 fois, atteignant plus de 3,5 milliards.
en ce qui concerne Le rendement, le spread midswap sera de 140 points de base, contre des indications initiales de rendement de 180-190 points de base au-dessus du midswap.
La cote attendu pour le titre est BB+ de S&P.
Dans le placement, Unicredit a joué le rôle de coordinateur global, en plus de celui de teneurs de livre associés avec Bnp Paribas, HSBC, Ing et Mediobanca.
En début d'après-midi, Part de marché d'Amplifon - coté sur le segment Star et faisant partie du Ftse Mib depuis fin 2018 - gagne 1,58%, à 26,96 euros.
