Acea prépare une obligation de 9 à 10 ans. Entre lundi et mercredi prochains, la multi-utility organisera un roadshow sur les places de Francfort, Paris et Londres en vue d'une émission obligataire senior non sécurisée, qui pourrait également être structurée en deux tranches, à taux fixe et variable.
Ces derniers jours, le conseil d'administration d'Acea avait autorisé l'émission d'une ou plusieurs obligations pour un montant maximum d'un milliard d'euros, à réaliser d'ici le 15 juillet.
Un gestionnaire cité par l'agence Reuters explique que le roadshow devrait être suivi du lancement d'une obligation à taux fixe pour un montant de référence, d'une maturité de 9 ou 10 ans, à laquelle pourrait s'ajouter une deuxième tranche à taux variable selon sur le retour des investisseurs, à 5 ans, du montant attendu de 300 millions.
Acea sera rejoint par Bnp Paribas, Citi, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank et Société Générale Cib. L'émetteur est noté Baa2 par Moody's et BBB+ par Fitch, tous deux avec une perspective stable.
