Acea a placé aujourd'hui une obligation senior non garantie de 10 millions d'euros à 600 ans, portée après une indication initiale à 500 millions, recevant des demandes de plus de 2,2 milliards. Selon les principaux gestionnaires de la transaction, l'obligation - échéance en juillet 2024 et coupon à 2,625 % - a été valorisée à une réoffre de 99,195, pour un rendement effectif de 2,718 %, égal à 128 points de base au-dessus du midswap.
Une première indication de performance ce matin se situait entre 135 et 140 bps, puis révisée autour de 130 bps (+/- 2 bps). Le placement a été géré par Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Mediobanca et UniCredit. Le service public romain est noté Baa2 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's, BBB+ par Fitch.
