A2a a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire en placement privé pour un montant égal à 300 millions d'euros et d'une durée de dix ans.
Le placement privé s'inscrit dans la stratégie financière du Groupe visant à allonger la durée moyenne de la dette et à optimiser le profil temporel des échéances. Les fonds récoltés serviront à rembourser la dette due.
Les obligations, d'une valeur nominale minimale de 100 4 euros et arrivant à échéance le 2023 décembre 4,000, ont un coupon annuel de 99,539 % et ont été placées à un prix d'émission de 4,057 %. Le taux de rendement brut effectif à l'échéance est égal à XNUMX %, correspondant à un
écart de 210 points de base au-dessus du taux de référence.
Les obligations sont régies par le droit anglais. La date de règlement-livraison de la souscription a été fixée au 4 décembre 2013, date à partir de laquelle les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
