fibrecop a terminé le prix d'une émission d'obligations pour un total de 2,8 milliards d'euros, répartis en trois tranches : 1,2 milliard d'euros à taux fixe de 4,75 % et à échéance 2030 ; 900 millions d'euros à taux fixe de 5,13 % et à échéance 2032 ; et 700 millions d'euros à taux variable, indexés sur l'Euribor 3 mois plus 3 % (avec un plancher de 0 %), à échéance 2031.
FiberCop double son offre d'obligations et clôture le 27 juin
Le montant de l’offre – explique une note – était doublé par rapport à la prévision initiale de 1,4 milliard d'euros, grâce à une forte demande par les investisseurs. Le coupon moyen pondéré de l'offre est inférieur au coût moyen pondéré de la dette actuelle de FiberCop. fermeture du placement est prévu pour le Juin 27 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les obligations devraient être cotée à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et négociés sur le marché Euro MTF.
I produit résultant de l'offre seront utilisés pour liquidité financière nécessaires aux activités commerciales, y compris investissements, possible refinancement de la dette existante et de la couverture des commissions et des dépenses liées à la transaction.
commentaires
« Nous sommes ravis du fort soutien manifesté par le marché en reconnaissant la force de notre entreprise et de notre mission », a déclaré André Rogowski, directeur financier de FiberCop. « Les capitaux levés soutiendront l'exécution de notre programme de numérisation de l'Italie dans les délais prévus, grâce à l'accès au haut débit. » Par ailleurs, la qualité de notre solvabilité a été reconnue par les trois agences de notation, qui ont confirmé leurs notes la semaine dernière, compte tenu de l'accélération du programme d'investissement de FiberCop.
