La junta de accionistas de Unicredit, como era de esperar, ha dado luz verde a la maxi ampliación de capital de 13 millones previsto para el mes de febrero.
El 99,63% del capital presente votó a favor, el 0,19% en contra, el 0,18% se abstuvo. En la votación participó el 52,07% del capital del banco.
Según la nota de prensa, la recapitalización llegará "a más tardar el 30 de junio de 2017, también en uno o más tramos y en forma divisible, mediante la emisión de acciones ordinarias con derecho ordinario a ser ofrecidas como opción a los accionistas titulares de acciones ordinarias y aquellos tenedores de acciones de ahorro de UniCredit”
“La ampliación de capital -continúa la nota- constituye uno de los pilares del Plan Estratégico 2016-2019 y permitirá un refuerzo significativo de las ratios de capital del Grupo, para estar en línea con los mejores bancos sistémicos europeos”.
En detalle, el banco estima un impacto positivo proforma en la ratio CET1 consolidada de 345 puntos básicos (calculado neto de costes de transacción)” sobre la base del balance a 30 de septiembre de 2016 reconstruido en el perímetro del Plan Estratégico tras operaciones de M&A y asumiendo la plena aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de Basilea III así como la ejecución completa del volumen de emisión del Aumento de Capital equivalente a 13 millones de euros”.
Corresponderá al consejo de administración, próximo al inicio de la oferta de la opción, establecer el importe definitivo de la operación, el precio de suscripción de las acciones, la parte que se destinará al capital social y la que se destinará a la acción prima de reserva, los plazos de efectividad de las suscripciones correspondientes, el número de acciones a emitir y la relación de opción aplicable a las acciones ordinarias y de ahorro.
En el comunicado de prensa emitido esta tarde, 12 de enero, Unicredit también comunica que "La junta de accionistas también aprobó, con el 99,8% de los presentes, split inverso de acciones ordinarias y de ahorro basado en la proporción de 1 nueva acción ordinaria o de ahorro por cada 10 acciones ordinarias o de ahorro existentes. Si bien se espera que la fusión sea neutral desde el punto de vista financiero, se espera que aporte algunos beneficios potenciales, incluidos, en caso de que se produzca, como se espera, antes del aumento de capital planificado, la creación de un mercado más eficiente y líquido para los derechos durante la negociación. período".
Volviendo a la operación de recapitalización, el director gerente Jean Pierre Mustier dijo que estaba "extremadamente confiado" sobre la recapitalización que comenzará en las próximas semanas, “pero tenemos que trabajar duro”, advierte el consejero delegado.
Durante la reunión con los periodistas en la sala de prensa al final de la reunión que dio luz verde a la operación de refuerzo de capital, el directivo francés señaló que "el feedback inicial" del mercado "parece ser positivo" y que "en el las próximas tres semanas” tendrá que reunirse con “muchos otros inversores en muchos países”.
También hay que destacar que, en una entrevista con el diario La Stampa, Mustier también se pronunció sobre el tema de que Generali "debe seguir siendo italiano". Una declaración que desmiente los rumores según los cuales la transalpina de Axa podría descender para conquistar la empresa Trieste de la mano de Unicredit.
En este momento, en Piazza Affari, la acción de Unicredit cayó un 0,76% a 2,606 euros.
