Unicredit y el grupo bancario turco Koç han cerrado el acuerdo para la transmisión de acciones y la resolución del pacto de accionistas de KFS. Una vez completada la transacción, que está sujeta a las autorizaciones reglamentarias, se producirán los siguientes cambios:
- Koç Group adquirirá la participación total del 50 por ciento de UniCredit en KFS, convirtiéndose así en el único accionista de KFS. KFS venderá simultáneamente el 31,93 por ciento y el 9,02 por ciento de YKB, respectivamente, a UniCredit y Koç Holding;
- al mismo tiempo, las partes disolverán el acuerdo de accionistas de KFS.
Como resultado, una vez finalizada la operación, Unicredit tendrá una participación directa del 31,93 por ciento en YKB. En cambio, Koç Holding y los accionistas asociados tendrán una participación total directa e indirecta en YKB del 49,99 por ciento (del cual el 40,95 por ciento indirectamente a través de KFS y el 9,04 por ciento directamente). Aproximadamente el 18 por ciento restante de las acciones de YKB seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Estambul. La contraprestación total para Unicredit, neta de la sanción acordada por la rescisión anticipada del acuerdo (aproximadamente 110 millones de euros, incluidos los impuestos relacionados) y todos los impuestos aplicables que se espera pagar a nivel de KFS (es decir, aproximadamente 150 millones de euros) y liquidados por Unicredit , tendrá un impacto de efectivo sustancialmente nulo.
El impacto de la transacción en el estado de resultados consolidado, igual a -0,4 mil millones, se contabilizará a la firma del acuerdo, en el cuarto trimestre de 2019. Al cierre de la transacción, la liberación de la reserva cambiaria negativa a prorrata se revertirá a la cuenta de resultados, generando un impacto adicional de -0,6 millones, mientras que será neutral en CET1. Al cierre de la transacción, se espera un impacto positivo en el índice CET1 de Unicredit de alrededor de 5 puntos básicos, teniendo en cuenta tanto el impacto negativo en el estado de resultados mencionado anteriormente, como la liberación de activos ponderados por riesgo de alrededor de 5 puntos básicos. mil millones, debido a la reducción del 9,02 por ciento en la participación de YKB, de un total de aproximadamente 23 mil millones al 30 de septiembre de 2019.
