Unicredit e ¿Dónde está Banca? se deshacen de dos importantes carteras de morosidad. Los propios institutos lo anunciaron en dos notas.
En concreto, el Banco que dirige Jean Pierre Mustier ha firmado un acuerdo para transferir a Guber Banca, Barclays Investments Bank y Banca Ifis una serie de Npl derivada de contratos de leasing se rige por la ley italiana. El valor nominal total, bruto de ajustes, asciende a aprox. 154 millones de euros al 30 de junio de 2019. El impacto de la disposición se registrará en los estados financieros del cuarto trimestre de 2019.
En detalle, Guber Bank y Barclays Investment Bank han adquirido, a través de un vehículo de titulización, una parte de la cartera con una cuenta a cobrar de aproximadamente 112 millones de euros, mientras que Banco Ifis se hizo cargo de la parte restante, con una cuenta por cobrar de alrededor de 42 millones de euros.
En cuanto a su lugar ¿Dónde está Banca?, el instituto completó la venta al vehículo de titulización independiente Iseo Spv de una cartera de morosidad de 857,6 millones de euros. La cartera se compone principalmente de hipotecas residenciales morosas, en su mayoría de pequeña denominación. Vehículo Iseo emitido títulos senior (335 millones de euros), entresuelo (25 millones) e menor (13,5 millones) que fueron íntegramente suscritos por Ubi Banca.
Se solicitará la liberación de la garantía Gacs sobre los títulos senior, que se mantendrán en la cartera de la UBI. Además, Ubi recibió una oferta de compra por el 95% de los bonos mezzanine y junior de un "inversor institucional extranjero líder", que el banco aceptó. La venta de los tramos mezzanine y junior supondrá una pérdida después de impuestos de 20,8 millones.
La desconsolidación de los préstamos morosos subyacentes a la operación de titulización se registrará en los estados financieros del cuarto trimestre de 2019 y llevará el índice de morosidad del 9,34 % a aproximadamente el 8,5 %. Por último, en términos de capital, el impacto de la operación se verá compensado por la reducción de los APR (activos ponderados por riesgo) correspondientes a los préstamos dudosos vendidos y por el cierre del déficit, con un beneficio estimado en torno al 10 puntos básicos de la ratio Cet1.
