Sorpresa: después de años de tratamientos adelgazantes, las inversiones y los ingresos vuelven a crecer en los TLC de Italia. La primera, impulsada por la infraestructura de banda ancha y ultrabanda de los operadores fijos y móviles, aumentó un 9% en 2015 respecto al año anterior; este último aumentó un 1% frente a la caída del 5% registrada en 2014. Estos son los datos más significativos que se desprenden del Informe Asstel, elaborado por los Observatorios de Innovación Digital de la Escuela de Administración del Politécnico de Milán a partir de las indicaciones de la sociedad socios y datos facilitados por empresas asociadas a Asstel, presentado el lunes en Roma por la presidenta de la asociación Confindustria Dina Ravera junto a los secretarios generales de Slc-Cgil, Massimo Cestaro, Fistel-Cisl, Vito Vitale, Uilcom-Uil, Salvatore Ugliarolo .
“Tras años de fuerte caída, el sector TLC registró una estabilización de los ingresos en 2015, que pasaron del -5% en 2014 al +1%, acompañado de un gran esfuerzo inversor de los Operadores en el desarrollo de la ultrabanda que ha alcanzado su valor más alto desde 2008 – dijo Ravera – Entre los principales factores que están contribuyendo a producir este nuevo escenario, juega un papel importante la creciente atención del Gobierno al tema, que también ha llevado a la introducción de medidas para la simplificación de la normativa para la instalación de fibra óptica, que Los operadores han estado esperando durante mucho tiempo. Prueba de que un marco de certidumbre regulatoria es fundamental para estimular las inversiones”.
Por supuesto, la cadena de suministro de TLC ha pagado un alto precio por la crisis con la pérdida de casi 11 mil millones en ingresos entre 2008 y 2015, equivalente al 20% del valor inicial. Pero la señal que llegó el año pasado es muy alentadora. El marco que describe el Informe destaca "el carácter estratégico de perseguir los objetivos del Plan Industria 4.0 que tiene como objetivo proporcionar al país un plan para la transformación digital de las empresas italianas, como la cadena de Telecomunicaciones ha estado solicitando desde hace algún tiempo".
Ingresos
La cadena de suministro de telecomunicaciones italiana, que incluye operadores de redes fijas y móviles, proveedores de terminales, equipos y servicios de red, empresas de software de telecomunicaciones, infraestructuras de red y empresas de Contact Center, en 2015, después de años de caída, creció un 1% en comparación con el anterior año, situándose en torno a un valor de 42,7 millones de euros. Es una señal positiva, teniendo en cuenta que de 2008 a 2014 la señal siempre había sido negativa y se "quemaron" un total de más de 11 millones de euros (el 21% del valor inicial).
El resultado de 2015 se logra principalmente gracias a un reducción limitada (-2,5%) de los ingresos fijos de TLC y a una sIngresos TLC móviles esencialmente estables (+0,7%). Todas las demás categorías están creciendo de players de la cadena de suministro: +2,5% ingresos de Contact Centers de clientes TLC, +8% los de proveedores de equipos, +8% ventas de terminales, +5% ingresos ligados a infraestructura y +6% del sector TI.
En concreto, los ingresos de los Operadores TLC tras años de fuerte contracción se acercan a la estabilización: en 2015 cayeron un 0,9%, perdiendo alrededor de 300 millones de euros. La caída es atribuible al mercado de telefonía fija (-0,4 millones €) y en particular a la telefonía fija. Para los operadores, los años 2007 a 2015 supusieron una pérdida de más de 14 millones de euros, equivalente al 31% del valor inicial. El móvil ha perdido un 33% equivalente a casi 8 millones de euros; el 29% fijo equivalente a 6,4 millones de euros.
En cuanto al 'uso de la red móvil, Es interesante notar que en los últimos dos años ha crecido de manera sostenida el componente de gasto relacionado con paquetes -los paquetes de oferta que incluyen voz, datos y cualquier servicio- que solo en 2015 representó más de la mitad de los ingresos totales.
inversiones
En este escenario, las inversiones (Capex) de los Operadores TLC han seguido creciendo: en 2015 marcan un +9% (600 millones más que 2014) por un total de 6,6 millones de euros. Por lo tanto, el impacto de las inversiones en los ingresos también está creciendo, alcanzando el 2015% en 21, el valor más alto alcanzado en 8 años. En 2015, estas inversiones se complementaron con alrededor de 600 millones de euros vinculados a la compra y renovación de licencias de red. Sumando este rubro, la participación de las inversiones aumenta en un 19% y representa el 23% de los ingresos.
Banda ancha fija básica
Según datos de la Comisión Europea, la cobertura de banda ancha fija básica sobre el total de hogares a mediados de 2015 es igual al 99,3%, cifra superior a la media europea; por lo tanto, el primer objetivo de la Agenda Digital Europea se ha logrado efectivamente.
El uso, por el contrario, estimado como el número de suscripciones sobre la población total, es igual al 24,1% frente a una media europea del 31,6%, mientras que si se considera el porcentaje de suscripciones para los hogares, Italia ocupa el último lugar en la UE28 con un valor igual al 53%, frente a una media europea del 72%. Cabe señalar que esto también se debe al fenómeno de sustitución de fijo por móvil que es especialmente relevante en nuestro país.
Ultra banda ancha fija > 30 Mbps
Los operadores invirtieron significativamente en 2014 y 2015, lo que permitió llegar al 44% de los hogares con ultra banda ancha superior a 30 Mbps en junio de 2015. De diciembre de 2013 a junio de 2015 la cobertura aumentó en la friolera de 23 puntos porcentajes, marcando una tasa de crecimiento más rápida que la media de la UE28 (+9 pp). Ahora vamos por detrás de Francia, cuya cobertura equivale al 45% de los hogares, mientras que la brecha de cobertura se mantiene respecto a la media de la UE28 (71%) y hacia los principales países: Reino Unido (91%), Alemania (81%), España (77%).
El uso, por otro lado, está en la parte inferior de la clasificación de la UE: en julio de 2015 las suscripciones afectaban solo al 1,3% de la población y marcaron una tasa de crecimiento de solo 0,8 pp respecto al año anterior. Esto se compara con un promedio de EU28 que ve el porcentaje de uso en 9,5% con una tasa de crecimiento de 2,6 pp.
Banda ultra ancha móvil (4G, Lte)
Según datos de GSMA Intelligence, la cobertura de la población con redes LTE alcanzó el 2016% de la población italiana en el primer trimestre de 95, cuando el valor era del 84% el año anterior. Haciendo una comparación con los principales países europeos, se desprende que Italia tiene una tasa de cobertura en la UE5 inferior únicamente a la de Reino Unido (que ha alcanzado el 98%), mientras que supera a la de Alemania (91%), España (90%) y Francia (81%). Esta excelencia italiana sufre un retroceso total en el caso de la penetración de las SIM 4G, que para Italia es la más baja entre los países de la UE5 (11 % frente a una media de la UE5 del 23 %).
Tráfico y precios: el primero sube, el segundo baja
tráfico – En 2015 ha continuado el crecimiento (+27%) de los volúmenes de tráfico de datos desde la red fija. Los volúmenes de tráfico de datos desde fijos valen más de 10 veces los volúmenes de tráfico de datos móviles, que en todo caso muestra una fuerte tendencia alcista, superando los 2015 Petabytes en 750 (+44% respecto a 2014). Desde 2010, el tráfico de datos móviles ha crecido casi un 500%. Tráfico de datos que también se utiliza para aprovechar los servicios de comunicación a través de Internet, con la consiguiente caída drástica del número de mensajes de texto enviados desde dispositivos móviles (-27%).
Precios – Las telecomunicaciones son las únicas utilities que presentan un nivel de precios inferior al de 2010. Los datos del Istat muestran un colapso de precios entre 2010 y 2015: -13% para los precios de las telecomunicaciones fijas y hasta -37% para las telecomunicaciones móviles. En cuanto a la dinámica de los precios al consumidor de telecomunicaciones móviles, Asstel realizó un análisis con el Centro V. Volterra de la Universidad de Roma Tor Vergata durante 2015, que permitió reconstruir la serie histórica para el período 2011-14 incluyendo en el precio indexar también las opciones que permiten al cliente adquirir un paquete predefinido de servicios de voz y datos a un precio fijo (fórmulas no incluidas en las encuestas Istat hasta 2013 y recién introducidas en los últimos dos años en el índice de precios) y también incluyendo las tarifas del cuarto operador móvil (que Istat ha incluido recientemente). Según este análisis entre 2011 y 2014 los precios de las telecomunicaciones móviles cayeron un 49%.
Centros de contacto tercerizados
En cuanto a los ingresos de Contact Centers tercerizados, considerando todos los clientes y no solo el sector TLC, estos registraron un crecimiento en 2015, aunque muy modesto. El sector de Operadores TLC en 2015 representó aproximadamente el 39% del mercado total. En 2015, las inversiones de los principales operadores de Contact Center que trabajan para los clientes de TLC aumentaron significativamente (+17% con respecto a 2014), lo que demuestra la disposición de las empresas a invertir en soluciones de hardware y software que aumentan la productividad de la fuerza laboral (por ejemplo, con automatización tecnologías) y la experiencia del cliente (por ejemplo a través de la integración de nuevos canales de contacto) y garantizar altos estándares de calidad. Además, frente a esto, para estos operadores los márgenes están cayendo fuertemente (-22% sobre 2014) y suponen el 5% de los ingresos totales.
Ocupación
Tendencia – Empleo en la cadena de suministro de TLC en Italia en 2015 creció un 0,5% con un total de aproximadamente 123.000 empleados (la tasa fue -1% en 2014). En particular, hubo empleo estable (-0,1%) en el sector de operadores de TLC que, con algo más de 66 mil empleados, cubre algo más de la mitad de los empleados del sector, un aumento en los empleados de Contact Center (+5,6%, 23.600 empleados), vinculado también a los fenómenos de consolidación que han caracterizado a algunas grandes empresas que operan para Telcos, ya una reducción en su lugar de los empleados de proveedores de equipos (-4,5%, 9.900 empleados).
Edad cronológica – La edad cronológica de los empleados de la cadena TLC sigue creciendo: más del 60% tiene más de 40 años (frente al 49% en 2010). Por otro lado, se reduce la cuota de menores de 30 años: del 13% al 6% en 5 años. Lo mismo ocurre con la antigüedad en la empresa: el 64% de los empleados tiene más de 10 años de antigüedad (en 2010 era el 53%), frente a solo el 13% que lleva menos de 5 años en la empresa (era el 21% en 2010) .
Trabajo inteligente – Smart Working no solo representa una oportunidad de negocio para los Operadores de TLC, como proveedores de servicios tecnológicos que posibilitan esta nueva forma de trabajo, sino que también es una oportunidad para que las empresas alcancen mayores niveles de productividad, competitividad, eficiencia y calidad y al mismo tiempo tiempo para que los trabajadores mejoren las condiciones de trabajo, también a través de la difusión de medidas de Conciliación. De hecho, los proyectos de Smart Working más extensos, en términos de personas involucradas, se encuentran hoy entre los operadores de Tlc. Ads Group, Cellnex Group, Ericsson, Fastweb, Vodafone, Wind, Sielte, Telecom Italia son algunas de las empresas líderes con proyectos propios de Smart Working que ya involucran a miles de trabajadores, a los que poco a poco se van sumando otros operadores de la cadena de suministro.
