Snam anuncia que la colocación del llamado préstamo de bonos vinculados a acciones por un monto nominal de 400 millones de euros (los "Bonos") se ha realizado con éxito. Los Bonos tendrán una duración de cinco años, se emitirán a la par y no devengarán intereses.
El precio de conversión inicial de los Bonos se fijó en 4,8453 euros, lo que representa una prima del 26% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de la Sociedad, resultante de la cotización de la Borsa Italiana entre el lanzamiento de la oferta y la determinación del precio de los Bonos.
"Hemos completado con éxito una transacción que nos permite crear más valor a través de nuestro programa de recompra de acciones y obtener financiamiento a costos competitivos, con un impacto positivo en los flujos de efectivo", dijo Marco Alverà, CEO de Snam. “Este bono convertible es un paso adelante en la optimización de nuestra estructura de deuda y confirma la confianza de los inversores en la historia de acciones de Snam”.
Los Bonos podrán ser convertidos en Acciones, sujeto a la aprobación por parte de la junta ordinaria de accionistas, que se celebrará antes del 20 de junio de 2017 (la "Fecha Límite"), de la transmisión y entrega de las Acciones adquiridas conforme al Plan. Acuerdo de recompra de acciones aprobado el 1 de agosto de 2016 junto con cualquier otra acción en circulación en poder de la Compañía para cumplir con la conversión de los Bonos y siempre que la Compañía haya enviado un aviso apropiado a los tenedores de los Bonos (el "Aviso de liquidación física"). Al respecto, cabe señalar que el Directorio de Snam celebrado el 6 de marzo de 2017 resolvió convocar a la junta ordinaria de accionistas para el 11 de abril de 2017 a fin de autorizar, entre otros, la enajenación de las Acciones.
En caso de aprobación por la junta ordinaria de accionistas, la Sociedad enviará a los tenedores de los Bonos el Aviso de Liquidación Física a la mayor brevedad (y en todo caso dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la junta ordinaria) indicando un plazo a partir del cual los tenedores de cada Bond tendrá derecho a convertir dichos Bonos en Acciones. Dicho plazo no podrá ser superior a 2 días hábiles contados a partir de la fecha de envío del Aviso de Liquidación Física.
