Los yates atracan en Piazza Affari. Sanlorenzo, la marca líder mundial en número de yates de más de 30 metros, ha recibido el visto bueno de Consob y Borsa Italiana para cotizar en el segmento Star. La operación fue presentada a la prensa en Milán: la oferta es equivalente al 31,9% del capital social, se lanzó el 27 de noviembre y se cerrará el jueves 5 de diciembre, con debut en la lista probablemente el 10 de diciembre (la fecha debe ser confirmada por Borsa Italiana).
Se ofrece un máximo de en el mercado 11 millones de acciones, de las cuales 4.500.000 acciones de nueva emisión derivado de un aumento de capital con exclusión del derecho de opción y 6.500.000 acciones puestas a la venta por Holding Happy Life, accionista mayoritario y controlado por Massimo Perotti, presidente ejecutivo de Sanlorenzo. también se espera la concesión de la opción greenshoe lo que podría empujar el float a alrededor del 35,1% del capital social.
Como ya se ha comunicado, el rango indicativo de valoración del capital económico de la sociedad, antes de la ampliación de capital, se sitúa entre 480 millones y 570 millones, lo que equivale a un precio mínimo de 16 euros por acción y un precio máximo de 19 euros, al que corresponderá una capitalización, post aumento de capital, de entre 552 millones y aproximadamente 656 millones. El precio de oferta de las acciones se determinará según el mecanismo de precio abierto al final de la colocación institucional.
“Los recursos provenientes del aumento de capital –explicó el presidente Perotti en la rueda de prensa, confirmando la nota de la víspera– están destinados a ser utilizados por la empresa principalmente para cubrir la deuda financiera neta, así como para apoyar y acelerar el camino futuro del crecimiento orgánico y aprovechar las oportunidades de mercado". Entre los mercados a atacar destacan Norteamérica y Asia Pacífico, mientras que el directivo también dijo que Sanlorenzo “pretende repartir entre el 30-40% del beneficio a los accionistas en 2020-21”.
La empresa Sanlorenzo fue fundada en 1958 y es especializada en la construcción de yates personalizados: el sitio principal del astillero se encuentra en Ameglia, mientras que la producción de superyates se lleva a cabo en el sitio de La Spezia. Como parte de la oferta, Banca IMI (grupo Intesa Sanpaolo), BofA Securities y UniCredit La Banca Corporativa y de Inversión actúa como Coordinador Global Conjunto y Corredor Conjunto. Banca IMI también actúa como patrocinador de la admisión a cotización de las acciones. Alantra, en cambio, actúa como asesor financiero de la empresa, mientras que Lazard actúa como asesor financiero del accionista vendedor.
