Esta mañana Sáfilo lanzó un equity-linked bond por aproximadamente 150 millones, que forma parte de una refinanciación total de 300 millones. La sociedad lo comunica especificando que se trata de un bono quirografario y no subordinado con vencimiento el 22 de mayo de 2019.
La operación está gestionada, en calidad de joint bookrunner, por Banca Imi, Bnp Paribas y UniCredit. Los valores, garantizados por Safilo Spa, serán convertibles en acciones previa aprobación de un aumento de capital.
La junta extraordinaria de accionistas que la compañía tiene prevista para el 30 de septiembre tendrá que pronunciarse al respecto. Los nuevos títulos de deuda se emitirán a la par por un valor nominal de 100 millones y devengarán un cupón fijo de entre el 1,25 y el 2%.
El emisor se ha reservado la opción de redimir los bonos a partir del 6 de junio de 2017.
