El alcance de la innovación digital ha cambiado radicalmente los modelos comerciales y de consumo de sectores enteros del mercado y también está impactando cada vez más en el sector financiero. El informe del mismo nombre está dedicado al fenómeno de la Innovación en Finanzas Digitales DIGIFIN, promovido por yo-com (Institute for Competitiveness) junto con sus socios Agos Ducato, BNL, Credem, Edenred y MasterCard, que se presenta hoy en Roma en presencia de varios protagonistas de instituciones, investigación, empresas y autoridades.
“Si bien en los últimos años la innovación digital ha demostrado ser un fenómeno que hace época en la economía, la crisis ha dejado al descubierto el nervio en carne viva de las finanzas, que necesariamente debe estar cerca de las transformaciones, aunque sea en clave innovadora, de quienes producir riqueza” – señala Stefano da Empoli, presidente de I-Com y comisario del Informe junto con David Pelilli, Director del Observatorio DIGIFIN de I-Com – “Creemos que el Informe DIGIFIN, que lanzamos hoy, puede contribuir a comprender la compleja dinámica que, entre regulación, tecnología y alfabetización, giran en torno al universo en movimiento de las finanzas digitales”.
Pagos electrónicos
La difusión de los instrumentos de pago electrónicos confirma los resultados positivos de la lucha contra el efectivo en Europa. Al agregar y reprocesar los datos de las fuentes internacionales más autorizadas, I-Com se ha centrado en un escenario que se puede resumir de la siguiente manera:
- Europa cerró 2013 con más de 100 millones de pagos electrónicos (+22,3% respecto a 2009). Según Capgemini, esta cifra aumentará a $ 177 mil millones en 2020;
- En el ranking de los 10 primeros países europeos por número de transacciones electrónicas, Italia ocupa el quinto lugar. con 4,5 millones de transacciones ejecutadas en 2013. En los primeros lugares, Alemania (unos 20 millones), Reino Unido (19,7 millones) y Francia (18 millones);
- Il transferencia se mantiene como el instrumento de pago más utilizado en Europa, con 224.913 millones de euros en 2013;
- Los verdaderos protagonistas de la lucha contra el efectivo son los tarjetas de pago, que sin embargo producen solo el 0,9% del total de la UE en términos de la cantidad negociada. Sin embargo, este es un mercado de rápido crecimiento: para 2018, estará cerca de 100 mil millones de transacciones (Autoridad Bancaria Europea);
Comercio electrónico y crédito al consumo
Según el informe de comercio electrónico B2014C europeo de 2, este sector en 2013 movió recursos durante más de 363 millones euros (+16,3% respecto a 2012), con una importante aportación de países de Europa Occidental (50%), como Reino Unido y Alemania. En 2014, los sitios online italianos desarrollaron un volumen de ventas de 13,2 millones de euros (+17% respecto a 2013).
La difusión de dispositivos como tabletas y teléfonos inteligentes está contribuyendo significativamente al importante crecimiento del comercio electrónico, que, a su vez, se encuentran entre las causas de la convergencia entre los pagos electrónicos y Pago movil. En este sentido, el informe de I-Com destaca que:
- Se espera un crecimiento del 60,8% en las transacciones móviles entre 2010 y 2015 (World Payment Report 2014);
- En 2013, la facturación derivada del comercio móvil en Italia ascendió a 694,4 millones de euros;
- La importancia de los operadores no bancarios es creciente: en 2015 supondrán el 15% del total de transacciones de pago móvil, casi el doble que en 2011 (Capgemini);
- El valor de las transacciones móviles podría alcanzar los 721 mil millones de euros en 2017, con más de 450 millones de usuarios (Gartner).
I-Com se centra en el impacto potencial del crédito al consumo en el comercio electrónico, si la posibilidad de su uso fuera igual a la venta minorista tradicional. De hecho, al volver a parametrizar la tasa de incidencia del el crédito al consumo sobre las ventas minoristas (7,2% en 2014), se obtiene que el potencial anual de este método de financiación del sector del comercio electrónico sería igual a aprox. 950 millones de euros.
En nuestro país, el potencial no expresado del crédito al consumo para apoyar el comercio electrónico se ha cuantificado en 4,5 millones de euros para el trienio 2015-2017.
Entre las intervenciones a implementar para concretar este escenario, la introducción de nuevos métodos de desembolso de préstamos, la apertura a la identificación electrónica y la desmaterialización de procesos, la adopción de modelos multicanal, la ampliación de la red de distribución de consumo crédito ai comerciantes en línea y apoyo para la educación financiera del consumidor.
Bancos testeados por Redes Sociales – Ranking I-Com
Según una encuesta realizada por KPMG en 2013 a 21 de las principales instituciones bancarias italianas, las redes sociales se están extendiendo rápidamente en el sector financiero, con un 90 % de la muestra presente en la red con sus propios canales sociales.
A partir de este escenario, I-Com analizó el desempeño en Facebook, Twitter y YouTube de las 6 principales instituciones bancarias presentes en Italia. Surgió una clasificación, actualizada el 22 de diciembre de 2014. Unicredit se encuentra en la cima de la clasificación general con 63 puntos sobre 100, muy por delante de BNL (45/100) e Intesa Sanpaolo (41/100).
En comparación con los operadores financieros que operan en el mercado europeo, los bancos italianos registran sin embargo un alto índice de rezago con respecto al uso de nuevos canales sociales. Si bien ocupa el tercer lugar en el ranking europeo, Unicredit muestra un importante retraso con respecto a las primeras posiciones que ocupan Inglaterra (Barclays) y Francia (Crédit Agricole):
- Barclays es el primero en Facebook, con 551.000 seguidores (frente a los 270.752 de Unicredit);
- Deutsche Bank De es el primero en Twitter, con 105.000 seguidores (frente a los 3.800 de Unicredit);
- Crédito Agrícola es el primero en YouTube, 9 millones de visitas (frente a los 4 millones de Unicredit).
Por otro lado, el desempeño social de los bancos en línea es relativamente más alentador, lo que I-Com resume en un ranking dedicado. ¡Qué banco! e ING Direct se posicionan en los dos primeros puestos, sobre todo gracias a los resultados obtenidos en Facebook (154.000 fans cada uno), mientras que Banca Mediolanum ocupa el tercer puesto, gracias a la calidad de la interacción con los clientes, especialmente en Twitter (elevado número de retuits por seguidores) .
Una mención especial va para Widiba, el nuevo banco en línea de Monte dei Paschi di Siena, que se posiciona en el cuarto lugar de la clasificación general: en el mercado desde septiembre de 2014, Widiba activó inmediatamente los perfiles en todas las redes sociales, escalando las posiciones consolidadas en el tiempo por sus competidores en solo unos meses Con 25.000 seguidores, el banco ya es el primero en Twitter, mientras que en Facebook ¡está a punto de establecer la primacía del Che Banca! e ING Direct, con sus 125.000 fans.
