Vender activos para reducir los requisitos de capital es el imperativo categórico de los bancos del Véneto que juegan el juego de la vida y la carrera contrarreloj para intentar salvarse.
Ayer, Popolare di Vicenza, a instancias del CEO Fabrizio Viola, lanzó la colocación acelerada de su participación del 15% en Cattolica Assicurazioni, por un valor aproximado de 200 millones de euros. La operación permitió la venta de 10.500.000 acciones ordinarias de la sociedad, equivalentes aproximadamente al 6,02% del capital social. La operación, que –señala una nota– ha suscitado un gran interés en el mercado, se ha llevado a cabo a través de un procedimiento Accelerated Book Building dirigido exclusivamente a inversores cualificados en Italia.
Como resultado de la transacción – comunica el banco – BPVI pasó a poseer 15.767.793 acciones, equivalentes aproximadamente al 9,05% del capital social de Cattolica, inversión sobre la que BPVI ha asumido un compromiso de lock-up de 90 días. La liquidación tendrá lugar el 7 de abril y permitirá al grupo bancario cobrar entre tanto 76 millones (125 euros por acción). Equita Sim se desempeñó como único corredor de libros de la operación.
En los últimos días fue Veneto Banca la que avanzó para vender su participación del 70% en Banca Intermobiliare (Bim), que vale 160 millones y cuya venta tiene la ventaja de reducir en 1,2 millones los activos en riesgo del banco Montebelluna.
La venta de activos y la conversión de bonos subordinados en acciones serán fundamentales para reducir la ampliación de capital que los dos bancos necesitan y allanar el camino para la llegada del Tesoro y la fusión entre los dos bancos venecianos.
El objetivo es reducir la ampliación de capital a 5 millones de euros el BCE lo ha cuantificado por ahora en 6,4 millones y sobre el que, como ya sucedió con Monte dei Paschi, se abrió una negociación entre Hacienda por un lado y el BCE y la UE Antimonopolio por otro.
Desde la última reunión en Bruselas el lunes, finalmente parece haber una luz al final del túnel pero el diablo siempre se esconde en los detalles y nunca como en esta ocasión el factor tiempo es decisivo para el futuro de Veneto Banca y Popolare de Vicenza.
De momento, tal y como confirma una carta enviada a Hacienda, el BCE y la Comisión Europea han juzgado a Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza como solventes y por tanto con los requisitos necesarios para acceder a la recapitalización cautelar por parte del Estado.
