Open Fiber se ha suscrito con un grupo de bancos comerciales, Cassa Depositi e Prestiti y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), una operación de préstamo a siete años por un importe de hasta 3,5 millones de euros, destinada a la ejecución de su Plan de Empresa. Según nota, se trata de la mayor operación de financiación estructurada en el área EMEA (Europa, Oriente Medio y África) para el desarrollo de una red de fibra óptica. Como parte de la operación de financiación global, también se prevé el apoyo de los accionistas (Cdp Equity y Enel), por un importe total hasta un máximo de 950 millones adicionales. El préstamo, junto con los recursos puestos a disposición por los accionistas y el flujo de caja generado por Open Fiber, permitirá la construcción de la nueva red italiana de fibra óptica en modo Fiber To The Home (FTTH). El plan de inversiones por un total de 6,5 millones, recuerda la nota, pretende llegar a alrededor de 19,5 millones de unidades inmobiliarias tanto en áreas urbanas (clusters A y B) como en núcleos más pequeños (clusters C y D).
“El mercado financiero ha mostrado un gran interés en el Plan de Negocios de Fibra Abierta. La operación involucra a las más importantes instituciones de crédito italianas e internacionales. Esta es una importante muestra de confianza en el proyecto, en el modelo mayorista y sobre todo en la gente de Open Fiber que ha hecho un trabajo fantástico en los últimos meses”, comentó la CEO de Open Fiber, Elisabetta Ripa. Mientras Franco Bassanini, presidente de la empresa dijo: “La presencia en el pool de prestamistas de diversos intermediarios financieros extranjeros de primera importancia es, implícitamente, una muestra de confianza en nuestro país, significativa en una fase de nerviosismo en los mercados; La operación es también una nueva demostración de la creciente atención de los mercados por la vigencia del modelo de negocio adoptado por Open Fiber y otras empresas europeas innovadoras, el más adecuado para cubrir la necesidad de crear infraestructuras con inversiones a largo plazo en red de generación para la Sociedad Gigabit”.
El pool de banca comercial está compuesto por Bnp Paribas, Société Générale y Unicredit, como Underwriter, Global Coordinator, Global Bookrunners y Initial Mandated Lead Arrangers, Cassa depositi e prestiti, el Banco Europeo de Inversiones, así como Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services y Ubi Banca y, entre los internacionales, Credit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest y Banco Santander, como prestamistas. Unicredit también desempeña el papel de Agente. Al mismo tiempo que el desembolso del nuevo préstamo, previsto para octubre de 2018, Open Fiber se encargará del pago total de la deuda actualmente pendiente. Los asesores legales de la transacción fueron White & Case, en representación de la Compañía, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, en representación de los bancos y Ashurst, en representación del Banco Europeo de Inversiones.
