La ampliación de capital de Mps asciende a 5 millones. El Consejo de Administración, reunido en la mañana, acordó por unanimidad proponer a la Junta Extraordinaria de Accionistas una ampliación de capital hasta un máximo de 5 millones de euros, en sustitución del importe de 3 millones de euros ya autorizado el 28 de diciembre de 2013. La decisión confirma los rumores de prensa de los últimos días sobre la voluntad de la dirección de aprovechar el interés actual de los inversores y la abundante liquidez del sistema para aportar un 2 millones en efectivo con vistas a poner heno en el cortijo para las pruebas de estrés europeas y terminar de amortizar por adelantado todos los 4,1 millones en bonos Monti (y no solo 3 millones). En cualquier caso, la decisión sobre el reembolso acelerado de los bonos Monti se tomará más adelante a la luz de los resultados de la revisión de la calidad de los activos del BCE.
Mps explica en una nota: “En un contexto caracterizado por alta incertidumbre y visibilidad limitada respecto del proceso denominado Comprehensive Assessmemt, que incluye el Stress Test y el Asset Quality Review, llevado a cabo por la Autoridad de Supervisión a nivel europeo, el Banco ha decidido ajustar sus ratios de capital a los mejores estándares del mercado. Sobre una base proforma, posterior al aumento de capital de 5 millones de euros y suponiendo el reembolso de 3 millones de euros de Nuevos Instrumentos Financieros, la ratio de capital del Banco a 31 de diciembre de 2013 será del 13,6% en términos de Cet1 sin phase in y del 11,3% en términos de Cet1 Bis 3 considerando el impacto total derivado de la introducción de las nuevas reglas de Basilea 3 (Fully loaded)".
En otras palabras, el aumento de la ampliación de capital a 5 millones de euros tiene por objeto dotar al banco de un colchón de capital funcional para la absorción de cualquier impacto negativo derivados del Diagnóstico Integral y continuar cumpliendo con los compromisos asumidos en el plan de negocios. “La mayor dimensión del aumento de capital permitirá a Bmps -escribe el banco- acelerar la implementación del Plan de Negocios 2013-2017, aprovechando las oportunidades derivadas de una posible recuperación de las condiciones macroeconómicas y de la actividad bancaria y acelerar potencialmente, en función de los resultados de la Evaluación Integral, la amortización total de los Nuevos Instrumentos Financieros con respecto a los tiempos acordados con la Comisión Europea”.
La Junta Extraordinaria de Accionistas se convocará en Siena para los días 20, 21 y, en su caso, para el 22 de mayo, respectivamente en primera, segunda y tercera convocatoria, a las 09:30 horas en Viale Mazzini 23. En esa reunión se convocará a la reunión para conferir al Consejo de Administración las facultades necesarias para definir también las modalidades y condiciones del aumento de capital y, cerrar al inicio de la operación, el precio de suscripción de las acciones ordinarias de nueva emisión, el número máximo de acciones ordinarias nuevas a emitir y la correspondiente relación de opción.
La existencia del consorcio se ha confirmado incluso ante el aumento a 5 mil millones. En concreto, el pool está formado por los mismos bancos que firmaron el acuerdo de pregarantía el pasado mes de marzo: UBS como Global Coordinator y Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International y Mediobanca como Co-Global Coordinators y Joint Bookrunners y, además, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley y Socie´te´ Ge´ne´rale como Joint Bookrunners.
