Mps intente reiniciar con un nuevo plan industrial a 2026 fundamentado en tres ejes: un aumento de capital de 2,5 millones de euros, 4 mil salidas voluntario y una nueva apariencia de banco comercial "claro y simple". El proyecto también prevé la ansiada vuelta al dividendo en 2025 y las fusiones por incorporación de las filiales Servicios de capital de MPS, Mps Leasing & Factoring y Mps Consorzio Operativo que "producirán importantes sinergias en términos de incremento de costes e ingresos" y contribuirán a simplificar la estructura del grupo.
El nuevo aumento de capital de 2,5 millones de Mps
Un beneficio de mil millones en 2024 y la vuelta al dividendo a partir del año siguiente son dos de los objetivos del nuevo plan industrial de Monte dei Paschi que se pondrá en marcha una ampliación de capital de 2,5 millones en otoño. El mef, principal accionista del banco con una participación del 65% del capital, se ha comprometido a suscribir su parte de la ampliación (en cifras, 1,6 millones de euros) y se puso a disposición para “apoyar las iniciativas de capital que emprenderá el Banco para el fortalecimiento de capital en el marco del Plan Estratégico 2022-2026, en la parte de su competencia en condiciones de mercado y en el marco de las disposiciones que se establezcan”. por las autoridades de supervisión y control".
Para llevar adelante el proyecto de recapitalización, la directiva de Mps ya se inscribió un preacuerdo con un pool de bancos para crear un consorcio de garantía. Estos son BofA, Citigroup, Credit Suisse y Mediobanca quienes actuarán como Coordinadores Globales Conjuntos.
Como se esperaba, tras la ampliación de capital, Monte dei Paschi tendrá un coeficiente de capital Cet1 totalmente cargado del 14,2 % en 2024 y del 15,4 % en 2026, con "colchones significativos en comparación con los requisitos regulatorios", a pesar de los "vientos en contra regulatorios" esperados, es decir, el cargas que provendrán de la Superintendencia y en la hipótesis de distribución de dividendos a partir de 2025 (ratio de pay-out del 30% sobre los resultados 2025-2026).
Mps: 4000 salidas, 150 sucursales cerradas
Mps confirma aproximadamente 4.000 salidas voluntarias mediante el recurso al fondo de solidaridad gracias al cual se producirán ahorros de costes de 270 millones anuales a partir de 2023, frente a costes de reestructuración de aproximadamente 800 millones. También estableció la cierre de 150 sucursales: 100 para 2024 y otros 50 en el transcurso del plan con un número total que se reduce a 1.218.
Los objetivos del plan industrial: vuelve el dividendo
El nuevo plan de negocios prevé generar una beneficio antes de impuestos de 705 millones de euros en 2024 y 909 millones en 2026. El relación entre costos e ingresos pasará del 71% en 2021 al 60% en 2024 y al 57% en 2026, también gracias al aporte de las salidas voluntarias. En términos de solidez de capital, el banco podrá exhibir una Ratio Cet1 del 14,2% y 15,4% en 2026.
Hablando de no realiza préstamos, por otro lado, el objetivo es reducir aún más el stock en 1,3 millones (de los 4,1 millones actuales a 2,8 millones en 2026), de los que 800 millones están actualmente en curso y cuya finalización se espera para el segundo semestre de 2022. Como Como resultado, se espera que el índice de NPE neto disminuya del 2,6% en 2021 al 1,9% en 2024 al 1,4% en 2026.
En virtud de los nuevos fundamentos el banco pretende volver por fin al dividendo. El cupón se pagará sobre los resultados de 2025 y se ha establecido una ratio de retribución del 30%:
“Pondremos al banco en la mejor posición para expresar ese valor que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo debido al legado del pasado. Como resultado, podríamos volvernos más atractivos para los inversores”, comenta. Luigi Lovaglio, director ejecutivo de Mps.
“Hoy se abre un nuevo capítulo para nuestro Banco, que retomará una trayectoria de desarrollo y recuperará un sólido nivel de capital, manteniendo su auténtica identidad y recogiendo las lecciones de su dilatada trayectoria. El nuevo Plan se basa en un modelo de desarrollo sostenible para acompañar el crecimiento de las distintas realidades locales en los territorios en los que operamos”, añadió la presidenta, Patrizia Grieco.
Los otros movimientos: mejora del banco en línea y luz verde de la UE
Mps reforzará la oferta de productos crediticios para los hogares, en particular en lo que se refiere a la crédito al consumo e hipotecas. También está previsto el refuerzo de las colaboraciones en curso con Anima y Axa, respectivamente en gestión de patrimonios y en bancaseguros, y la potenciación de la banca online de Widiba para el que se prevén inversiones superiores a los 30 millones. Finalmente, se estableció el fortalecimiento de la estrategia digital a través de una mayor potenciación de los productos y la oferta de banca por internet y móvil.
Para la raccolta el banco anunció 12 mil millones de nuevas emisiones durante el período del plan y una reducción en el uso de financiamiento de los bancos centrales.
Mps finalmente que se sepa que podría no demore la luz verde de la UE al plan, esperado "pronto según lo informado por el Mef".
