Banca del Monte dei Paschi di Siena, a la espera de entender su destino y mientras crece la posibilidad de una fusión con Unicredit (pero aún por definir), continúa operando en el mercado y acaba de anunciar que ha concluido con éxito la colocación de un emisión de obligaciones quirografarias del tipo Senior Preferred, a tipo fijo con vencimiento a 5 años, destinadas a inversores institucionales, por un importe de 750 millones de euros.
La transacción ha recibido órdenes finales. por alrededor de 1,7 millones de euros de más de 160 inversores. Solo un tercio de ellos, el 33%, es italiano, mientras que el país de donde procede la mayor parte, según el desglose geográfico indicado en la nota emitida por el banco toscano, es Reino Unido, con un 39%. El rendimiento, inicialmente indicado en aproximadamente 2,25% - 2,30%, se llevó a un nivel final de 1,963%. El valor se distribuyó a Gestores de Activos (61%), Bancos (18%), Fondos de Cobertura (13%) y otros (8%).
El bono, emitido bajo el Programa de Emisión de Deuda del BMPS, con calificación esperada de Caa1 (Moody's) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Credit Suisse, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services y Société Générale gestionaron la colocación como Joint Bookrunners.
