Mps ofrece como opción a sus accionistas 10 acciones nuevas por cada acción en propiedad y el precio de suscripción es igual a 1,17 euros por acción, con una descuento de aproximadamente 38,9% en comparación con el precio teórico ex-derechos calculado sobre la base del precio de cierre oficial del mercado de valores de ayer. Así lo decidió ayer el Directorio del Banco, que fijó los términos de la inminente ampliación de capital de tres mil millones de euros (para ser precisos 2.993.160.608,10).
La operación comenzará Que el 25 y MPS utilizará 1,071 millones de los ingresos para pagar la porción restante de la bonos de montaje, el préstamo público que en 2012 evitó la quiebra de Monte.
La institución emitirá un máximo de 2.558.256.930 nuevas acciones ordinarias, "sin indicación del valor nominal, que tengan las mismas características que las acciones en circulación de BMPS, incluido el derecho regular, para ofrecerse como una opción a los titulares de acciones de BMPS al precio de suscripción de 1,17 euros por cada nueva acción de BMPS, a partir del cargo total de capital, en la proporción de 10 (diez) acciones de BMPS de nueva emisión por cada acción de BMPS que posea”, se lee en la nota del Banco.
Los derechos de opción válidos para la suscripción de acciones de BMPS de nueva emisión "serán ejercitables bajo pena de caducidad desde el 25 de mayo de 2015 hasta el 12 de junio de 2015, inclusive - continúa el texto -. Los derechos de opción serán también negociables en Bolsa desde el 25 de mayo de 2015 hasta el 8 de junio de 2015, ambos inclusive”. El Folleto relativo a la Oferta estará disponible en la forma y dentro de los términos de la ley en el domicilio social de BMPS en Siena, Piazza Salimbeni n. 3 así como en el sitio web del Banco, www.mps.it.
Axa, con una fuerte participación del 3,7%, confirmó su voluntad de participar en la ampliación. Davide Serra de Algebris, por otro lado, aclaró que no suscribirá ninguna acción no optada.
Ayer Consob había dado luz verde al folleto de la ampliación. La semana pasada también el Banco Central Europeo había aprobado la recapitalización de Monte. No obstante, la Eurotower había precisado que la operación por sí sola "no resuelve los problemas estructurales del Banco" y que quedan por poner en práctica otros dos puntos del Plan de Capital elaborado en noviembre: la reducción de la morosidad y la fusión con una pareja.
Mps también se suscribieron un contrato de garantía relativo al incremento. UBS actuará como coordinador global y corredor conjunto, mientras que Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International y Mediobanca actuarán como coordinador global y corredor conjunto. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International y Société Générale actuarán como agentes intermediarios conjuntos.
Además, como parte del consorcio de suscripción Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europa) y Unicredit Bank AG, Milan Branch desempeñará el papel de Co-Bookrunner y Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International y Stifel Nicolaus Europe (comercializando como Keefe, Bruyette & Woods) actuarán como codirectores principales (conjuntamente con el coordinador global, los co-coordinadores globales, los corredores de libros conjuntos y los co-corredores de libros, los garantes).
Los fiadores se han comprometido a asegurar la suscripción de las acciones ordinarias que hayan quedado sin ejercer como consecuencia de la oferta en Bolsa de los derechos no ejercitados, hasta un importe igual a 3 millones de euros. Asimismo, el Grupo AXA y las AXA Mutuelles se han comprometido “irrevocablemente” a suscribir las acciones que les corresponden, como titulares de 9.515.292 acciones de MPS, derivadas de la ampliación de capital social.
Ayer la acción en la bolsa de valores di Monte dei Paschi perdió un 3%, a 9,38 euros.
ACTUALIZACIÓN 10.05
Esta mañana, las acciones de MPS están en una montaña rusa: luego de abrir la sesión de Bolsa con una caída de 4,96%, lo que había llevado a la suspensión temporal de la cotización, la acción volvió a cotizar y comenzó a recuperarse hasta + 5%. En ese momento, se disparó nuevamente la suspensión en la subasta de volatilidad.
