comparte

Monte dei Paschi apuesta por los Tremonti Bonds

Hoy debería llegar luz verde del Banco de Italia para la emisión de bonos Tremonti de hasta mil millones de euros - Los títulos serán suscritos por el Tesoro - La operación debería permitir a la institución cumplir con los requisitos de capital impuestos por la ley por el fin de mes 'Eba – La junta directiva sobre el plan industrial se pospuso para mañana.

Monte dei Paschi apuesta por los Tremonti Bonds

Monte dei Paschi pedir ayuda al estado. Según rumores difundidos por la agencia Radiocor, hoy el Banco de Italia autorizará al Instituto a emitir bonos Tremonti hasta mil millones de euros. Los bonos serán suscritos por el Tesoro, que declinó comentar la noticia. A la espera del visto bueno del Palazzo Koch, el Banco ha Se aplaza de hoy a mañana la Junta Directiva sobre el plan industrial. También en la agenda está la venta de la participación mayoritaria de Biver a la Cassa di Risparmio di Asti.

En Piazza Affari, las acciones de MPS dieron un giro negativo a media mañana, cayendo más de un 2% y alineándose con las pérdidas registradas por el sector bancario. En un inicio, la bolsa se había mantenido firme gracias al acuerdo alcanzado el fin de semana entre el accionista Fondazione MPS y los bancos prestamistas para la renegociación de la deuda. 

Para el 30 de junio, Montepaschi necesita 3,2 millones de euros para cumplir con los requisitos de capital impuestos por la EBA, la autoridad bancaria europea. Mps cubrió gran parte del déficit: aproximadamente 2-2,2 millones ya están en el plato gracias a las acciones de gestión de capital (asignación prioritaria de los préstamos convertibles Fresh 2003 y 2008), la provisión de beneficios de 2012, la adopción de modelos avanzados para la ponderación de riesgo en la actividad, la venta por aproximadamente 200 millones del 60% de Biverbanca (operación aún no formalizada pero que se da por finalizada). 

Hace dos años y medio Rocca Salimbeni ha ya ha emitido bonos Tremonti por valor de 1,9 millones de euros, que se asignan, sobre la base de las normas de supervisión, a los activos bancarios de nivel uno. Entre las otras hipótesis que circularon en los últimos días, también estaba la posible cuestión de Bono Co.Co, pero los bonos de Tremonti diluyen menos las ganancias por acción.

En cambio, la dirección del Banco ha queda siempre excluido el recurso al aumento de capital. La hipótesis parece impracticable ya que el accionista de referencia, la Fundación MPS (36,3% del capital), al no disponer de recursos para participar, se vería obligado a diluir su participación. Para reducir la deuda con los bancos, la Fundación ya ha renunciado a la mayoría de los derechos de voto, reduciendo también su participación en cerca de un 13%.

Revisión