R&S, empresa de estudios e investigaciones propiedad de Mediobanca, presentó su análisis sobre las cuentas agregadas de bancos internacionales de 2012, pintando un retrato que muestra el declive de los bancos europeos respecto al año anterior, y el ensanchamiento de la brecha entre las instituciones del Viejo Continente y las de Estados Unidos.
Los ingresos, en lo que respecta a los bancos europeos, han sufrió un descenso del 9,2% a tipos de cambio constantes sobre una base anual, combinado con una caída muy fuerte del margen de intereses (-6,8%), comisiones (-3,9%) y sobre todo "otros ingresos" (-43,1%, ). Los ahorros en costes de estructura (-1,9%) se ven compensados por las mayores pérdidas crediticias (+12,8%) que, tras la caída de 2011, vuelven a los niveles de 2010 (unos 90 millones de euros). Las pérdidas crediticias equivalen al 19,5% de los ingresos.
El riel resultado actual (el "antes" de las partidas extraordinarias) se desploma a la mitad (-49%) y es solo gracias a la menor severidad de las cargas extraordinarias (un 75% menos) y menores impuestos (-16%) que el resultado neto cae "solo" un 41%. En 2012, el sistema bancario europeo amplió su brecha con respecto a los márgenes previos a la crisis: en el período 2001-2007 el resultado actual fue en promedio el 28% de los ingresos, cayó al 20% en 2011 y luego al 11,2% en 2012. El resultado neto es el 4% de los ingresos, antes de la crisis, los bancos europeos obtuvieron ganancias en promedio equivalentes al 21% de los ingresos.
El desempeño de los bancos en USA es muy diferente. En 2012 los ingresos disminuyeron un 0,9% anual. En comparación con Europa, la caída del margen de intereses (-2,7%) y de las comisiones netas (-1,5%) también fue más suave. Los costes de estructura se mantienen (+0,6%), pero se ha producido una reducción significativa de las pérdidas crediticias (-26,7%) que las sitúan a un tercio de los niveles de 2010 (de 93 a 32 millones de dólares) y representan el 8,4% de los ingresos.
Este es precisamente el elemento que permitió que el resultado actual de los bancos estadounidenses creciera un 7,5% y el beneficio neto un 9%, hasta situar el roe en el 7,5%, cuatro veces el de Europa y por encima de sus propios niveles de 2010 (6,4%). Sin embargo, incluso los principales bancos estadounidenses se mantienen por debajo de los niveles previos a la crisis, habiendo registrado un valor promedio de ingresos corrientes en el período 2001-2007 equivalente al 32% de los ingresos frente al 25% en 2012.
El coste directo de la crisis, mirando sólo los gastos extraordinarios, fue para los bancos europeos equivalente a casi 100 mil millones. euros en el bienio 2011-2012, de los cuales 78 15 millones para amortizaciones y deterioro (al menos 21 47 millones relacionados solo con la deuda soberana griega) y 32,5 10,5 millones. de indemnizaciones, multas, indemnizaciones y otras disposiciones prudenciales. En Estados Unidos el coste fue más contenido, estimándose en unos 4,3 millones de dólares, de los cuales XNUMX millones corresponden a disputas y “litigios” y XNUMX millones a saneamientos y deterioros y otros cargos por XNUMX millones.
La deuda bancaria de las principales instituciones europeas asciende a más de 15.400 millones de euros, es decir, 1,7 veces la deuda pública de los estados donde tienen su sede las instituciones. En Suiza, la deuda bancaria (compuesta por depósitos, bonos y deuda interbancaria) es incluso 10 veces mayor que la del estado (1.026%).
En Italia, sin embargo, la deuda bancaria es igual al 59% de la pública (24% para Intesa Sanpaolo y 35% para UniCredit) y pesa 19 euros sobre cada ciudadano, más de los 17 euros de Alemania, donde las deudas bancarias representan el 66% de las deudas públicas. En Europa pesan unos 43 euros de deuda bancaria sobre cada ciudadano frente a 26 de deuda pública.
La tendencia en Estados Unidos es todo lo contrario, donde cada ciudadano carga con 53 dólares de deuda pública frente a aproximadamente 22 de deuda bancaria.
