Jerome Powell pone sobre la mesa una subida de medio punto de los tipos estadounidenses en la reunión de la Fed del 4 de mayo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, explica a la reunión del Fondo Monetario que, cuanto antes, habrá que revisar la organización mundial del trabajo: no más globalización para todos, acuerdos solo entre países amigos. Los costos aumentarán, pero la seguridad es lo primero. Los mercados se alinean con las consignas de Washington, que está alineado en el frente de la guerra contra la inflación así como contra Rusia. Y Europa está a punto de hacer lo mismo. Un mensaje fuerte y claro que los mercados están registrando inequívocamente: las acciones se están desacelerando, especialmente aquellas vinculadas al dinero barato, comenzando con la tecnología de EE. UU. y los servicios públicos nacionales, los rendimientos de los bonos están volando. El verdadero desafío es evitar que la recuperación se convierta en una recesión.
Las Bolsas de Valores de Asia y el Yuan están a la baja
La presión del banco central estadounidense también se siente en Asia. El índice Morgan Stanley Asia Pacific, con una caída del 1,2%, se encuentra en un mínimo de cuatro semanas. El Nikkei de Tokio, que no forma parte de este índice, perdió un 1,8%. Kospi de Seúl -1%. EEB Sensex de Mumbai -1%. Hang Seng de Hong Kong -0,6%.
El índice Csi 300 de Shanghái y Shenzhen ronda la paridad. Pero el yuan toca nuevos mínimos, sin que las autoridades reaccionen, generosas con invitaciones a inversores institucionales chinos (bancos, aseguradoras y fondos de pensiones) para comprar acciones. Jeffrey Halley de Oanda comenta: “Hasta que los mercados vean el color del dinero de Beijing, las acciones chinas seguirán en problemas.
El futuro del índice S&P está a la baja. Abajo el Nasdaq
El futuro del índice S&P500 ha bajado un 0,3%. Ayer por la noche el índice de referencia de la bolsa estadounidense cerró a la baja un 1,2%, el Nasdaq un 2,1%. Dow Jones -1,05%.
Meta cae, aerolíneas en alza
El efecto Netflix (ayer todavía abajo) golpea al llamado Fang. Bajo el fuego de Alphabet y Amazon, Meta (antes Facebook) se deja un 6,2% por los suelos. sostiene la vieja economiaempezando por las aerolíneas.
Bonos del Tesoro a 2,94 años al 3%, +2018 puntos básicos. Nuevos máximos desde 3,01. La curva de tipos de interés vuelve a aplanarse: la rentabilidad del Tesoro a cinco años se sitúa en el XNUMX%.
Musk al ataque a pesar de las "píldoras venenosas"
Elon Musk ha desplegado tropas para tomar el control de Twitter. A los accionistas de la red social, sin pasar por la junta (que aprobó las píldoras de veneno antiescalada) se les ofrecerán 46,5 millones de dólares: 25,5 millones los aportarán los bancos (Morgan Stanley a la cabeza) en gran parte con la garantía de la Tesla Comparte. El resto vendrá en efectivo del multimillonario.
El petróleo Brent cae un 1%. Oro sin cambios en $1.951.
Hasta el BCE se abre a subir tipos a partir de julio
“Nuestra política monetaria dependerá de la llegada de nuevos datos y de nuestras evaluaciones de las perspectivas en evolución”, dijo Christine Lagarde en Washington inmediatamente después de que Powell, rompiendo la demora, anunciara que “un aumento de la tasa de 50 puntos básicos está sobre la mesa para la reunión de mayo”. ”.
“La inflación –dijo el presidente del BCE– subirá si los precios de la energía y otras materias primas siguen subiendo y si hay nuevos cuellos de botella en el suministro”. En ese momento, "se tomarán todas las medidas necesarias para cumplir el mandato del BCE de buscar la estabilidad de precios". Pero ante el presidente, el diputado Luis De Guindos fue mucho más explícito: el BCE, dijo informe de Bloomberg, podría mudarse ya en julio o poco después.
Btp rinde al 2,57%, el más alto en tres años. Euros a 1,09.
El cuadro trazado por los banqueros centrales fue anticipado por la carrera en los rendimientos de los bonos. El bono alemán a 0,92 años sube hasta el +10% y el del BTP a 2,57 años hasta el +2019%, máximo desde 165. El diferencial se mantiene estable en 0,31 puntos básicos (+XNUMX%).
Las palabras de De Guindos también sacudieron al euro, que recuperó su nivel de 1,09 frente al dólar, para luego redimensionarse ligeramente por debajo de ese umbral (1,084).
París lidera la carrera de la lista de precios. Kering brilla
A excepción de Piazza Affari, las bolsas del Viejo Continente vivieron una jornada positiva impulsadas por los buenos resultados que arrojaron los informes trimestrales.
París lidera la carrera (+1,36%) tras el duelo televisivo entre Macron y La Le Pen que, según los diarios, ganó el actual presidente.
Kering sube (+2,07%) tras las cuentas del trimestre (+27,4%), a pesar de la ralentización de Gucci, frenada por el cierre de Shanghai.
Nestlé +0,9% en Zúrich. La compañía confirmó los objetivos para el año.
Frankfurt se revaloriza un 1%, seguida de Madrid (+0,47%) y Amsterdam (+0,46%).
Fuera del bloque, Londres está incolora, frenada por el medio fracaso de Anglo American: la producción en el primer trimestre cayó un 10%, se rebajan las estimaciones para todo el año.
Solo el Milan de rojo, lastrado por las utilidades
Milán (-0,29% a 24.805 puntos) fue el único mercado que cerró en terreno negativo bajo la presión de las empresas de servicios públicos, reprimidas por la perspectiva de subidas de tipos.
Recuperación de cuentas, orientación respetada: Saipem se dispara +11,8%
La lista se vio respaldada por el salto de Saipem, +11,8%, que inició el rescate desde el principio con cuentas trimestrales mejores de lo esperado. El periodo se cerró con un aumento anual de los ingresos del 20% hasta los 1,94 millones y una disminución de las pérdidas hasta los 98 millones desde los 120 millones del primer trimestre de 2021.
Los cursos también se vieron respaldados por el hecho de que Saipem informó que al 31 de marzo de 2022 los accionistas Eni (-1,6%) y Cdp habían ingresado 646 millones de euros en la cuenta de futuro aumento de capital, lo que resultó en una disminución de la deuda financiera. Snam deja un 3,3% en el suelo, Terna un 2,3%.
Berenberg lanza Piaggio +4,1%, Pirelli sube
Pirelli se confirma en los escudos, +2,63%, tras la sesión positiva de la víspera. Entre los industriales, también subieron Interpump (+1,52%) y Stellantis (+0,95%). Piaggio lo hizo bien (+4,1%), impulsado por Berenberg.
Los bancos cierran una sesión moderadamente positiva, liderados por Banco Bpm (+0,95%).
