Italo-Ntv cotizará en la Bolsa de Valores en febrero. La empresa, establecida en 2006 (anteriormente denominada únicamente Ntv - Nuovo Trasporto Viaggiatori), de hecho, ha presentado la solicitud de admisión a cotización en Bolsa en el Mercato Telematico Azionario (MTA), depositando todos los documentos necesarios con Consob. Italo-Ntv llega al mercado financiero en uno de los mejores momentos de su joven historia, luego de presentar un 2017, bajo la dirección de Flavio Cataneo, con ingresos y pasajeros al alza.
Los ingresos ascendieron a 454,9 millones frente a los 364,4 millones de 2016, con un incremento del 24,8%. También durante el último año Italo transportó 12,8 millones de pasajeros, frente a los 11,1 millones de 2016, un aumento del 15,3%. La compañía, que compite con Trenitalia especialmente en rutas de alta velocidad, también planea aumentar la flota y ha anticipado FS justo en el camino a cotizar en la Bolsa de Valores, que para los competidores solo se espera en 2019.
Por lo tanto, se prevé que la cotización de Italo se complete en el mes de febrero, "compatible con las condiciones del mercado y sujeto a la liberación de la disposición de admisión a cotización por parte de Borsa Italiana y la aprobación del Folleto por parte de Consob", explica. la empresa. Las acciones que se ofrecerán a la venta como parte de la Oferta representan un porcentaje entre el 35% y el 40% del capital social de Italo y estará disponible por algunos entre los principales accionistas de la empresa. El comunicado de prensa no especifica quién venderá la totalidad o parte de las acciones en su poder. Pero la hipótesis más probable, según fuentes cercanas al dossier, es que Intesa Sanpaolo (ahora tiene 19,2%) e Participaciones financieras Generali (14,6%) aprovechan la oportunidad: por sí solos representan el 33,8% del capital o una participación muy cercana al 35% mínimo propuesto para la oferta. Peninsula (alrededor del 13%) se unió a Italo-Ntv en junio de 2017 financiado por inversores de Oriente Medio. Los otros accionistas son los fundadores -Diego Della Valle, Luca di Montezemolo y Gianni Punzo- y el actual director general Flavio Cattaneo (4,9%).
La colocación está dirigida a inversores institucionales en Italia y fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay cuota para la venta al por menor. En cambio, es posible que uno se ejercite zapato verde (o la posibilidad de ampliar la oferta por parte de los accionistas en caso de fuerte demanda, con el fin de estabilizar la acción) sobre una cuota accionaria hasta un máximo del 15% de las acciones objeto de la oferta.
En lo que respecta al apoyo a la OPI, Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Goldman Sachs International actúan como coordinadores globales conjuntos y corredores de libros, mientras que Unicredit Corporate & Investment Banking actúa como corredor de libros y patrocinador en el contexto de el Listado. Rothschild Global Advisory es el asesor financiero de la empresa..
"La Sociedad y los Accionistas Vendedores asumirán -precisa finalmente la nota de prensa difundida en la mañana de este martes- frente a los Joint Global Coordinators and Bookrunners y los Bookrunners compromisos de lock-up, en línea con la práctica de mercado para este tipo de operaciones para un plazo de 180 días contados a partir de la fecha de inicio de negociación”.
