No solo los diputados. Además del Sienese Bank, que hoy iniciamayor aumento de capital del año para una empresa italiana, en estas horas otras dos realidades inician su proceso de refinanciación: Italcementi y Banca Popolare di Sondrio.
El jueves pasado la junta directiva de Italcementi había definido los detalles de la operación, cuyo importe máximo será de 499,98 millones de euros. Está prevista la emisión de 103.622.721 acciones ordinarias, que se ofrecerán a los accionistas a razón de 3 acciones nuevas por cada 7 acciones mantenidas al precio unitario de 4,825 euros, con un descuento del 32,67% respecto al Terp (precio teórico ex bien). El aumento finalizará el viernes 27 de junio, mientras que los derechos de opción permanecerán cotizados hasta el 20 de junio.
Italmobiliare, como accionista mayoritario de Italcementi, ya ha anunciado que se ha comprometido irrevocablemente a suscribir su participación en la ampliación de capital. Además, la operación contará con la asistencia de un sindicato de garantías coordinado por Mediobanca. La recapitalización está destinada principalmente a financiar la OPA sobre las acciones de Ciments Français aún no detentadas por la compañía, que se lanzará a finales de mes a un precio de 79,5 euros por acción.
En cuanto a la Gente de Sondrio, el instituto está buscando capital para reforzar su capital de cara a la revisión de la calidad de los activos y las pruebas de resistencia del BCE. El incremento desde los 350 millones de euros se inicia hoy mediante la emisión máxima de 114.422.994 acciones nuevas, que se ofrecerán en opción a los que tengan derecho al precio de suscripción de 3 euros por acción, a razón de 3 acciones nuevas por cada 8 acciones en poder. El valor máximo de la oferta será por tanto igual a 343,27 millones de euros. El precio de suscripción prevé un descuento de aproximadamente un 29,32% respecto al Terp.
La operación prevé, además, la emisión de un máximo adicional de 30.814.798 acciones que serán asignadas hoy gratuitamente a los derechohabientes a razón de una acción de nueva emisión por cada 10 acciones de las que sea titular. La oferta está íntegramente respaldada por un consorcio de garantías coordinado por Banca IMI y Mediobanca. El aumento finalizará el viernes 4 de julio, mientras que los derechos permanecerán cotizados hasta el 27 de junio.
Mientras tanto, en Piazza Affari, las acciones de Italcementi y Popolare di Sondrio perdieron respectivamente un 0,8 y un 0,7% media hora después de la apertura.
