La encuesta realizada por Mediobanca muestra el comportamiento de los principales bancos internacionales en 2013 y en la primera parte de 2014, comparando los resultados registrados en Europa y en Estados Unidos y consiguiendo ofrecer un panorama completo y complejo de la situación de las entidades bancarias en este momento exacto y las fortalezas y debilidades de los bancos italianos.
En Europa, los bancos registraron una reducción de los ingresos en 2013 (-1,3 % respecto a 2012), las pérdidas crediticias se redujeron un 8,5 % pero aún significativas (18 % de los ingresos) y los cargos adicionales netos se duplicaron (+110 %).
En EE.UU., por el contrario, los ingresos crecieron en 2013 (+2% sobre 2012), un descenso del 48% en las pérdidas crediticias (hasta el 5% de los ingresos) y un crecimiento más modesto de los gastos extraordinarios (+35%). En 2013, la rentabilidad neta de los bancos estadounidenses casi quintuplicó la de Europa (roe: 7,5 % frente al 1,6 %), también gracias a una mayor eficiencia (relación costes/ingresos: 64,4 % frente al 68,8 %). Desde 2011, la crisis ha costado a los bancos europeos 137 millones. de euros y 63 mil millones. de Usd en EE.UU. La mayor parte provino del deterioro en Europa (98 mil millones), de los cargos por litigios en los EE. UU. (52 mil millones).
Fuerte desapalancamiento: -12,1% entre 2011 y 2013 los activos de los bancos europeos, -9,8% el de los bancos americanos. También cayó el empleo, más en Europa (-7,5%) que en EE.UU. (-1,9%). Los activos de los bancos europeos se reducen al 200% del PIB (del 235% en 2011), el de los bancos americanos al 72% (86% en 2011). En 2013, los dos mayores bancos alemanes pesan menos en el PIB que los dos mayores italianos (79 % frente al 94 %).
Los derivados se desploman: -36% en Europa entre 2011 y 2013, -39% en USA y en Europa pasan del 56% del PIB en 2011 al 22% en 2013, en USA del 32% al 18%.
Los préstamos a la clientela disminuyen en Europa un 3,7% respecto a 2012, aumentan en el exterior (+1,2%). Los créditos a clientes caen en Europa del 56% al 53% del PIB, se mantienen estables en EE.UU. (23%).
JP Morgan Chase es el mayor banco del mundo por activos totales (2.560 millones de euros). HSB es el mayor de Europa (2.145 millones de euros) y el tercero del mundo, tras Bank of America (2.157 millones de euros). Entre las 28 instituciones principales, Unicredit ocupa el puesto 17 (846 mil millones), Intesa SP el 21 (626 mil millones).
Puntos fuertes de los bancos italianos en comparación con la media europea: bajo apalancamiento (17,7x frente a 23,6x), alto capital regulatorio (CET al 10,9 % frente al 10,5 %), poca especulación (Nivel 3 al 16,7 % del capital frente al 24,4 %), alta cobertura de dudosos (cobertura al 53,6% frente al 45,3%), buena eficiencia (ratio coste/ingresos al 67,5% frente al 68,8%) y baja incidencia de intangibles (activo intangible sobre patrimonio al 13,5% frente al 16,5%).
Puntos débiles de Italia: rentabilidad negativa en 2013 (roe en –16,9 %; media europea: +1,5 %), numerosos préstamos dudosos (79 % como % de los fondos propios; media europea: 37 %), cartera de deuda pública Giips al alza: de 98,4 mil millones. en 2011 a 152,2 mil millones. en 2013, 10% del activo y 1,8 veces el patrimonio. Sobre la base de un conjunto de 13 indicadores de balance, los principales bancos italianos tienen un posicionamiento medio: los preceden los holandeses, españoles y franceses, pero preceden, en orden, a los británicos, suizos y alemanes.
Sobre la base del mismo conjunto de 13 indicadores de balance, los bancos europeos mejor posicionados son: Nordea (Suecia), HSBC (Reino Unido), Rabobank (Países Bajos), BBVA (España), Groupe Bcpe (Francia), Ing (Países Bajos) y Danske (Dinamarca).
Primer Q2014: ingresos (-3,7%) y beneficio neto (-5,4%) descienden en Europa, aunque con menores pérdidas crediticias (-24,7%). Lo mismo en EE.UU.: bajan los ingresos (-3,7%) y el resultado neto (-5,5%), con menos pérdidas crediticias (-29,9%). A los italianos les fue bien: ingresos estables (+0,2%), menos pérdidas crediticias (-18%) y ganancias crecientes (+61%).
Ayudas gubernamentales de 2008 a 2013. En EE.UU.: 2.853 millones. de Usd a 1402 institutos, de los cuales 1.679 mil millones. devueltos/caducados (59%), por un importe neto de 2.043 millones. En Europa: 3.166 millones de euros a 480 instituciones, de las cuales 2.180 millones. devueltos/vencidos (69%), por un importe neto de 986 mil millones. Mayor ayuda (bruta): Reino Unido por 1.213 millones. euros, Alemania 446 mil millones, España 268 mil millones, Irlanda 260 mil millones. y Bélgica 243 mil millones.
