Después de un Crecimiento del PIB del norte de África que alcanzó el 2010% en 3.8, las expectativas para 2011 de los países participantes en la primavera árabe son de un crecimiento modesto para Túnez (+0% frente al +3.1% en 2010) y Egipto (+1.2% frente al +5.1% en 2010), así como un caída de dos dígitos para Libia. Argelia y Marruecos, menos impactados por el movimiento revolucionario, deberían asentarse en un crecimiento de alrededor del 4% en línea con 2010.
Estas son las primeras valoraciones que surgieron de una estudio realizado por el Área de Investigación de la Banca Monte dei Paschi di Siena a través del cual se analizó el impacto que ha tenido la convulsión política en los sistemas bancarios locales y cómo proceso bancario.
Un también se registró un fuerte impacto negativo en un sector estratégico para la zona como es el turismo, que representa cerca del 10% del PIB de Egipto y Túnez, y que ha visto caer las llegadas en un 40% desde principios de año para Egipto y más significativamente para Túnez. Los CDS (credit default swaps) de los gobiernos del norte de África volvieron a sus niveles más altos desde principios de año, no solo debido a las tensiones políticas, sino también al importante debilitamiento de las finanzas públicas con el fuerte aumento de la relación déficit/PIB en 2011 .
El proceso de la banca en el norte de África – El número de bancos, presentes en cada país del norte de África, también varía según las formas de gobierno; en algunos casos la influencia del estado en el sistema bancario es significativa, tanto así que la mayoría son bancos públicos o privados con grandes participaciones públicas. Solo piensa que el control público varía del 27% de los activos bancarios en Marruecos al 85% en Argelia. Egipto es el país con mayor número de bancos, 39; seguido de Marruecos con 26 entidades de crédito, finalmente Argelia y Túnez ambos cuentan con 21 bancos.
Entre los 50 mejores bancos del continente, el peso del sistema bancario norteafricano, en términos de activos, es significativo y corresponde a más de 350 millones de dólares, cerca del 35% del total. Egipto, por la estructura de su sistema bancario y la posición de liderazgo que ocupa en el norte de África, contribuye al desempeño del top 50 con 22 bancos y un porcentaje de activos sobre el total del continente en torno al 30%. Marruecos, Argelia y Libia aportan el 24%, 15% y 11% respectivamente; Túnez, a pesar de tener una gran cantidad de bancos, tiene un activo de 27 mil millones, claramente inferior a los 3 países anteriores, representando el 7% del total; esto demuestra que los mejores bancos tunecinos no tienen un tamaño contable comparable al de los países vecinos.
Para comprender la extensión efectiva del sistema bancario, no es suficiente considerar solo el número de bancos presentes en un país, sino que también es importante examinar la tendencia en la densidad bancaria, es decir, la distribución de bancos para cada país individual con respecto a los habitantes.
En 2009, Egipto registró la mayor densidad bancaria de la zona, con 22 sucursales por cada 100.000 habitantes. Marruecos y Túnez, con 19 y 15 sucursales respectivamente, se mantuvieron en valores aproximadamente cercanos al egipcio; la excepción es Argelia, que tiene una densidad dos tercios inferior a la de Túnez, a pesar de que ambas tienen el mismo número de bancos. Una comparación imprescindible, para evaluar el desarrollo del sistema bancario norteafricano, debe hacerse con la media de la UE, igual a 42, indicativo de que los panoramas bancarios europeos están mucho más evolucionados, ramificados y bien distribuidos.
El deficiente sistema bancario del continente africano está sin duda relacionado con la escasa difusión de sucursales bancarias, basta pensar que Etiopía tiene una sucursal por cada 100.000 habitantes mientras que España tiene 96 sucursales por cada 100.000 habitantes. bancos locales, acercar a la población africana al mundo bancariohan adoptado diferentes estrategias.
Le ramas móviles prefabricadas alimentadas con energía solar, por ejemplo, han permitido superar el problema (señalado por una encuesta reciente realizada por la ONU y CGAP en Sudáfrica) de la distancia entre los bancos y los 'clientes' potenciales, permitiendo pagos alternativos al efectivo en las zonas más remotas de el país
Sin embargo, construir redes de sucursales es muy costoso como resultado la mejor solución para el continente africano parece ser la banca móvil que permite utilizar el teléfono móvil para realizar pagos, realizando así transferencias de dinero, un servicio de bajo coste que utiliza un medio muy extendido (lanzado por Vodafone y Safaricom en 2006 y actualmente utilizado por cuatro millones de kenianos). Baste decir que en 1996 el número de teléfonos móviles en África ascendía a apenas un millón, actualmente hay 278 millones.
Finanzas islámicas y el norte de África – La penetración de las finanzas islámicas en los países del norte de África, contrariamente a lo que pudiera pensarse, es actualmente muy limitada. Solo el 4.9% de los activos financieros en Egipto están relacionados con las finanzas islámicas, solo el 2.2% en Túnez y el 1.1% en Argelia. No hay bancos islámicos en Marruecos y Libia. Este dato contrasta con el 100% en Irán, el 61% en los países del Golfo y el 30% en Malasia.
Hay muchas razones para el retraso en el desarrollo de las finanzas islámicas en los países del norte de África. En general, la legislación sobre productos bancarios islámicos es inexistente o insuficiente. En los países del norte de África, las regulaciones bancarias no distinguen entre finanzas convencionales e islámicas en lo que respecta a informes financieros, índices de capital y regulación de liquidez, lo que genera una clara desventaja competitiva para los bancos que cumplen con la Sharia que tienen un modelo de negocios diferente. También se debe subrayar que el éxito de los productos que cumplen con la sharia, donde están presentes en el norte de África, es limitado en este momento, como lo demuestra un informe de las Naciones Unidas de 2010. Incluso la atención de la prensa para este tipo de producto es decididamente menor en los países del norte de África en comparación con los países del Golfo.
