Luz verde para ampliación de capital hasta 3 millones y convocatoria de junta de accionistas para diciembre. El consejo de administración de Monte dei Paschi di Siena, que fue convocado ayer por la tarde para esta mañana a las 9, ha resuelto proponer a la junta extraordinaria de accionistas un aumento de capital pagado por un importe máximo total de 3 millones de euros. La reunión ha sido convocada en Siena para los días 27 y 28 y, si es necesario, para el 30 de diciembre, respectivamente en primera, segunda y tercera convocatoria, a las 9.00 horas en Viale Mazzini 23. En caso de luz verde y obtención de autorizaciones de también el las autoridades competentes, MPS espera que el aumento de capital bajo opción se complete en el primer trimestre de 2014. La acción cayó un 5,6% en una jornada marcada por suspensiones por exceso de tendencia bajista y una caída teórica de hasta el -9%.
La reacción del alcalde de Siena no se hizo esperar ante la aceleración del expediente de ampliación de capital. "La asamblea no debe tener lugar antes de que la Fundación haya pagado sus deudas", dijo Bruno Valentini, y agregó: "Apoyo sin dudarlo la línea de la Fundación, que necesita tiempo". "Esto no quiere decir que la recapitalización no se pueda realizar en enero sino si la Fundación, también gracias al banco, ha encontrado las respuestas a sus problemas en esa fecha", precisó en referencia a la deuda de 350 millones de euros que tiene la Palazzo Sansedoni tiene con los bancos acreedores y señala que el factor tiempo es "un objetivo que debe ser pensado en virtud de los intereses de todos".
Para el alcalde, quieren encontrar una "única solución económica por la que se mate el papel de liderazgo responsable y equilibrado por parte de la Fundación". "Me pregunto si todos los miembros del patronato en representación de la Fundación han sabido servir a los intereses de ambos organismos", ha dicho, precisando que "las decisiones tomadas en su momento en el Palacio Sansedoni dejan muy poco margen de maniobra a quienes ahora gestionan la Fundación y ella ha asumido valientemente este papel y parece querer representar plenamente los intereses de una comunidad que la ha elegido”. “En el pasado -concluyó VAlentini- fue el banco el que arrastró a la Fundación a las arenas movedizas de la deuda y ahora no puede mirar sin reaccionar el naufragio de su principal accionista”.
La ampliación de capital es una de las actuaciones identificadas en el plan de reestructuración 2013-2017, que en estos momentos está siendo examinado por la Comisión para obtener luz verde definitiva y que ha sido presentado al mercado en sus directrices generales. Los recursos recaudados con el aumento, que según los convenios con Bruselas debe estar terminado en 2014, se utilizará para pagar los bonos de Monti, tal y como prevé el plan de reestructuración, y para hacer frente a los cargos relacionados con el cupón de 2013, pagadero en 2014, y los costes de la propia ampliación de capital.
En detalle, el aumento de capital prevé la emisión de nuevas acciones ordinarias con disfrute regular para ofrecer opción a los tenedores de acciones ordinarias de Banca Monte dei Paschi di Siena y puede seguirse en forma divisible antes del 31 de marzo de 2015. El Consejo de Administración también resolvió proponer para la aprobación de la junta extraordinaria de accionistas la propuesta de división inversa de acciones en la proporción de 1 acción ordinaria nueva por cada 100 acciones ordinarias existentes.
Se convoca a los accionistas a la asamblea para aprobar el aumento y otorgar al Directorio la facultad de definir las modalidades y términos y, próximo al inicio de la operación, el precio de suscripción de las acciones ordinarias de nueva emisión, el número máximo de nuevas acciones ordinarias acciones a emitir y la relación de opción correspondiente.
En el frente de bancos que intervendrán en la operación, UBS actuará como coordinador global y bookrunner, mientras que Citigroup, Goldman Sachs International y Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA actuarán como co-coordinadores globales y bookrunners conjuntos. Además, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley y Société Générale Corporate & Investment Banking actuarán como agentes de colocación conjuntos. estos bancos, un grupo de más de diez bancos, suscribió un contrato de preaseguramiento para la suscripción de acciones ordinarias de nueva emisión que pudieran haber quedado sin optar. Ubs asiste a MPS como asesor financiero ya MPS Capital Services como asesor cofinanciero, mientras que el asesor legal es Linklaters.
también convocado la junta ordinaria de accionistas para el 27 de diciembre y, en su caso, para el 28 de diciembre en segunda convocatoria, con el nombramiento de cuatro consejeros en el orden del día: Beatrice Bernard, Marina Rubini, Daniele Discepolo y Marco Miccinesi. También se propondrá una solicitud de autorización para vender acciones propias en poder de Banca Monte dei Paschi di Siena.
