Fincantieri recibido el luz verde de Consob enIncremento de capital por valor de 400 millones de euros, más 100 millones en warrants. A partir de del 24 de junio, el gigante de la construcción naval dirigido por Pierroberto Folgiero recurrirá a los accionistas y al mercado para recaudar los fondos destinados a la compra de los antiguos sonares y torpedos submarinos Wass de Leonardo.
Después de la fallecimiento del presidente Claudio Graziano, el consejo de administración del grupo Fincantieri distribuyó el Delegaciones del general al director general Folgiero. El consejo de administración se reunirá hoy para definir los detalles de la ampliación de capital, incluido el precio de las nuevas acciones y warrants, por un importe total de 100 millones de euros. El objetivo es cerrar la operación a finales de julio, antes del parón estival, para aprovechar las favorables condiciones del mercado.
la ampliación de capital
En una nota publicada el miércoles por la noche, Fincantieri aclaró que la ampliación de capital no será hiperdilutivo. Los fondos recaudados se utilizarán para financiar la compra del antiguo Wass a Leonardo, una empresa de Livorno especializada en la producción de torpedos y sonares. La ampliación de capital comenzará el 24 de junio y finalizará el 11 de julio. EL derechos de opción Serán negociables en Euronext Milán hasta el 5 de julio de 2024 y los derechos no ejercidos se ofrecerán en el mercado dentro del mes siguiente al cierre de la operación, durante al menos dos días de mercado abierto.
Equidad de cdp, principal accionista de Fincantieri, se ha comprometido a suscribir pro cuota de 287 millones de la ampliación de capital. Además, un consorcio bancario compuesto por BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan y Mediobanca ha firmado un contrato de pregarantía con Fincantieri, que cubrirá a los no optados, siempre que se respeten determinadas condiciones.
Adquisición estratégica y nuevas oportunidades.
La adquisición de la división Wass a Leonardo, valorada en 300 millones de euros, aportará a Fincantieri 160 millones de ingresos, un margen ebitda de 34 millones y pedidos por valor de 456 millones.
Esta operación se suma a las alianzas estratégicas de Fincantieri con Leonardo, Cabi Cattaneo, Saipem, WSense y a la adquisición de Remazel, fortaleciendo su posición en el desarrollo de tecnologías submarinas junto con los buques de crucero, navales y especiales de Vard. El control de tecnologías submarinas es crucial, ya que muchas infraestructuras estratégicas se encuentran en el fondo del mar.
