El Directorio de Equita Group, un banco de inversión activo en servicios de corretaje y consultoría, aprobó la estructura y el rango de precios de la OPI. La empresa milanesa había iniciado las actividades preliminares para cotizar en el segmento Aim a principios de octubre. Este es un proyecto más grande, que prevé el aterrizaje en el segmento Star en un momento posterior.
Equita Group ha anunciado que el rango de valoración indicativo de las acciones de la compañía, ofrecidas como parte de la salida a bolsa en el mercado de Aim Italia, se ha fijado entre 2,40 y 3,10 euros por acción.
La oferta, que versará sobre 15.585.261 acciones ordinarias, se compone de 4.587.815 acciones de nueva emisión; 3.300.000 acciones propias vendidas por la sociedad; y 7.697.446 acciones vendidas por la administración, equivalentes al 25% del total de acciones en poder de la administración. Se espera que la oferta comience el lunes 13 de noviembre.
“Los recursos recaudados por la empresa en apoyo al desarrollo representan el 50,6% de los ingresos de la oferta equivalentes a 18,9 millones de euros en base al precio mínimo de oferta y 24,5 millones en base al precio máximo”, explica el grupo en una nota, añadiendo que “al final de la oferta, el capital social de Equita Group estará compuesto por 50 millones de acciones ordinarias, de las cuales 4.889.025 acciones en autocartera”. El free float será igual al 31,2% del capital social.
En una nota, el grupo explica que “la salida a bolsa es un paso importante para fortalecer su posición como líder independiente en el mercado italiano porque permite acelerar el crecimiento, en particular para la gestión alternativa de activos y la banca de inversión; y aumentar la visibilidad de la compañía, permitiéndole seguir atrayendo nuevos profesionales para desarrollar el negocio”.
En cuanto a los resultados financieros, en los primeros 9 meses de 2017 los ingresos netos de la compañía liderada por francesco perilli ascienden a 36,6 millones de euros, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Positiva evolución de las divisiones de Banca de Inversión y Propia Trading, se reducen los ingresos del área de Sales & Trading.
Teniendo en cuenta la evolución positiva de los primeros 9 meses de 2017, y en ausencia de acontecimientos negativos actualmente imprevisibles en lo que resta del año, el Consejo de Administración ha resuelto que propondrá la distribución de un dividendo equivalente a 0,20 €
por acción.
