Enel Finanzas Internacional, una empresa financiera controlada por Enel, ha logrado colocar con éxito un bono de múltiples tramos deuda senior no garantizada dirigida a inversores institucionales en Mercados estadounidenses e internacionales por un monto total de 2,5 millones de dólares estadounidenses, equivalente a aproximadamente 2,2 millones de euros.
Pide cuatro veces la oferta.
Como parte del problema, garantizado por Enel, La demanda ha superado a la oferta en más de cuatro veces., con pedidos totales por un importe superior a 10 mil millones de dólares estadounidenses. El problema, que tiene un duración media de unos 6 años, tiene un coste medio equivalente en euros de aproximadamente el 3,6%.
La demanda y las condiciones económicas alcanzadas, explica la empresa en una nota, "representan el reconocimiento del mercado de un apalancamiento y una flexibilidad financiera únicos en el sector, así como una cartera de negocios con un perfil de riesgo-rentabilidad optimizado".
Los fondos obtenidos con esta emisión se utilizarán para: financiar el crecimiento previsto en el plan estratégico 2026-2028 y, paralelamente, los vencimientos de la deuda existente.
La transacción contó con el respaldo de un consorcio de bancos, en el que BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko, UniCredit y Wells Fargo Securities actuaron como coordinadores conjuntos de la operación.
En consideración de sus características, al problema se le ha asignado una calificación provisional con calificación BBB de Standard & Poor's, BBB+ de Fitch y Baa1 de Moody's.
Los detalles del problema
La cuestión, con pago semestral del cupón y fecha de liquidación prevista en Julio 13 2026, está estructurado en tres tramos: El primero, de 1 millones de dólares, tiene una tasa de interés fija del 4,625%, vencimiento el 13 de julio de 2029 y un precio de emisión fijado en el 99,710%. El segundo, 750 millones de dólares, tiene una tasa de interés fija del 4,875%, vencimiento el 13 de julio de 2031 y precio de emisión fijado en 99,545%. Misma cantidad (750 millones de dólares estadounidenses) también para el tercer tramo, que sin embargo tiene una tasa de interés fija del 5,375%, vencimiento el 13 de julio de 2036 y un precio de emisión fijado en el 98,905%.
