Monte dei Paschi entra en la nueva era Purple con la aprobación del plan de negocios 2012-2015. El banco pedirá los bonos Tremonti, lanzados ayer por el Gobierno, por 3,4 millones (de los cuales 1,9 para la devolución del tramo ya solicitado en 2009). También se prevé mejorar la capital un poder para aumentar el capital hasta un máximo de 1 mil millones (a través de la emisión de acciones, bonos convertibles y/o warrants, a ser ofrecidos con exclusión del derecho de opción dentro de 5 años, junta extraordinaria de accionistas convocada para octubre) y una pago conservador. El banco apunta a un EBIT de más de $ 1,3 mil millones en 2015 principalmente debido a reducciones de costos y un beneficio neto consolidado de 630 millones en 2015, cerrando 400 sucursales y creando un banco en línea. En la apertura en Piazza Affari, la acción de Mps sube más de dos puntos y medio.
En concreto, el camino trazado por la nueva dirección presidida por Alessandro Profumo se basa en tres prioridades: reforzar la cantidad y calidad del capital adaptando el core tier 1 a las solicitudes de EBA a finales de junio y el Common tier 1 según Basilea 3 al 8,07% en 2015; reequilibrar estructuralmente la liquidez con una ratio préstamo/depósito comercial hasta el 110%% en 2015 con la reducción total de la exposición al BCE y alcanzar niveles sostenibles de rentabilidad con el objetivo de De memoria a 2015 del 7%.
Tres objetivos que se traducirán a nivel operativo cinco cambios importantes en discontinuidad con el pasado:
1) la transición de un modelo de productividad "desde volúmenes" a una productividad "desde servicios" (+30% margen de servicios)
2) el fuerte fortalecimiento de Front Office y Banca Privada (contratando, entre otras cosas, 100 nuevos banqueros)
3) la racionalización completa de la estructura del Grupo con la incorporación de las filiales (incluida la red Antonveneta) y el cierre de 400 sucursales
4) Externalización de actividades de Back-office y nuevo modelo de gestión de RRHH
5) Nuevo banco en línea
Luego trabajaremos para establecer una posición de liderazgo en el sector de bancaseguros. A nivel objetivo, el objetivo es: ingresos totales con una CAGR 2012-1015 de -1%, costo de crédito en 77 puntos básicos en 2015, costos operativos reducidos en 565 millones, costo / ingreso al 58,5%, reducción de la base de costos en un 16% en el período 2012 – 2015, reducción de 4600 unidades de personal. Aquí, además de los procesos de éxodo de quienes tienen devengado el derecho a la jubilación, la importante reducción de personal procederá de las acciones de venta de activos, racionalización del Grupo y externalización de la actividad de Back-office, y se conseguirá mediante un proceso "socialmente sostenible". " destinado a evitar repercusiones importantes en los niveles de empleo.
Mps luego comenzó la prueba de deterioro sobre el crédito mercantil al 30 de junio de 2012 que podría resultar en un deterioro material del crédito mercantil registrado en los estados financieros. El resultado de la prueba se dará a conocer junto con la aprobación de los datos del primer semestre. Seguidamente, el consejo de administración acordó aceptar la oferta vinculante de Cassa di Risparmio di Asti para la compra del 60,42% del capital social de Biverbanca por 203 millones de euros.
El escenario en el que se basa el plan es prudencial: asume la persistencia de la crisis del euro, sin llegar a una desarticulación de la Unión Monetaria Europea; un diferencial de 380 puntos básicos a finales de 2013, para llegar a unos 200 en 2015; mercados de valores volátiles y de rendimiento débil (con un efecto negativo en la riqueza financiera de los hogares); menor crecimiento en la demanda de nuestras exportaciones; efectos recesivos en los hogares debido tanto a un empeoramiento del clima de confianza (que afecta directamente al consumo de los hogares) como a una disminución de la propensión a consumir debido al alto nivel de incertidumbre (mayor ahorro precautorio) con una tendencia del PIB todavía negativa en 2013 y un crecimiento del 1% desde 2014; un nivel estable de inflación en Italia en torno al 2% y una política monetaria que sigue siendo expansiva y un consecuente bajo nivel de tipos de interés (tasa del BCE a final de año en el 1% durante todo el período del plan).
