Deliveroo aspira a un debut récord en Bolsa. La empresa de comida a domicilio pretende desembarcar en la Bolsa de Londres con un capitalización de 8,8 millones de libras esterlinas. Sería la oferta pública inicial más rica en la lista de Londres desde la del gigante minero Glencore, que se hizo pública hace casi 10 años.
No solo eso: la de Deliveroo también sería la oferta inicial más relevante en el sector tecnológico de la LSE, superando incluso a la salida a bolsa de The Hut Group el año pasado, que debutó en la lista británica con una capitalización de 5,4 millones de libras.
El rango de precios anunciado por Deliveroo para la salida a bolsa es entre £3,90 y £4,60 por acción. Calculadora en mano, el valor total del free float estaría entre 7,6 y 8,8 millones de libras. Las acciones ofrecidas como parte de una opción de sobreasignación se excluyen del cálculo.
En detalle, la operación prevé que la compañía recaude mil millones de libras con nuevas acciones. En cambio, el resto del monto será recaudado por los actuales accionistas de la compañía, quienes venderán parte de sus participaciones.
En cuanto al lado comercial, Deliveroo hace saber que el valor bruto total de las transacciones en sus plataformas se disparó un 121% en el bimestre enero-febrero 2021 en comparación con el mismo período del año pasado.
También en el contexto de la OPI, JP Morgan y Goldman Sachs desempeñan el papel de coordinador global y corredor de libros junto con Bank of America, Citi, Jefferies y Numis.
