Después de obtener las autorizaciones necesarias de las Autoridades competentes, Intesa Sanpaolo y Prelios han finalizado la asociación estratégica sobre las cuentas por cobrar clasificadas como improbables de pagar (UTP -Improbable de pagar). El acuerdo, firmado y comunicado al mercado el pasado 31 de julio, incluye un contrato de servicing por parte de Prelios destinado a maximizar la rentabilidad del status de ejecución y la venta y titulización de una cartera de préstamos UTP en el segmento de Empresas y Pymes del Grupo Intesa Sanpaolo. La asociación con Prelios permitirá al Grupo Intesa Sanpaolo centrarse en la gestión proactiva de los préstamos en las primeras etapas de la morosidad y acelerar aún más el logro del objetivo de reducción de la morosidad indicado en el Plan de Negocios 2018-2021 .
Prelios pondrá a disposición toda su experiencia en el mercado en el campo del servicio de crédito, habiendo constituido -para la gestión de las UTPs- un equipo con características únicas en el mercado desde el punto de vista de personas, procesos y sistemas. Prelios también podrá aprovechar, en la gestión del componente de bienes raíces de los créditos de Improbable que Pague, su experiencia histórica que cubre toda la cadena de valor de bienes raíces. Para la parte corporativa de las UTP, se impulsará un innovador proceso industrializado de gestión crediticia - dentro de un ecosistema que relaciona a todos los sujetos involucrados - orientado a identificar periódicamente las mejores soluciones que den a las empresas perspectivas concretas de recuperación, en beneficio de la economía real.
El acuerdo prevé dos operaciones, que se describen a continuación:
- un contrato de diez años para el servicio de créditos UTP en el segmento de Empresas y Pymes del Grupo Intesa Sanpaolo por parte de Prelios, con una cartera inicial de aproximadamente 6,7 millones de euros brutos de ajustes de valor;
- la venta y titulización de una cartera de préstamos UTP en el segmento de Empresas y Pymes del Grupo Intesa Sanpaolo por importe de unos 3 millones de euros brutos de ajustes de valor, a un precio de unos 2 millones de euros, en línea con el valor de carga.
Estas transacciones se realizan en cumplimiento de los objetivos y previsiones económico-financieros del Grupo ya divulgados al mercado para el ejercicio 2019 y para el Business Plan 2018-2021 y no afectan a la asociación estratégica con Intrum. Intesa Sanpaolo fue asistida por Rothschild para los aspectos financieros y por McKinsey para el componente industrial. Banca Imi actuó como estructurador de la titulización. Chiomenti actuó como asesor legal único para la estructuración y negociación de la transacción. Deloitte y Deloitte Legal apoyaron las actividades de diligencia debida y gestión de cartera. Prelios contó con la asistencia de Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan, Houlihan Lokey.
