Banco Bpm ha lanzado la colocación de una nueva cédula garantizada por hipotecas residenciales de alta calidad y reservada a inversores institucionales y cualificados.
El préstamo de bonos, que una vez emitido debería obtener una calificación A1 de Moody's, vencerá en septiembre de 2023 y cotizará en Luxemburgo. Las indicaciones de precios iniciales están 95 puntos básicos por encima de la tasa midswap y el monto esperado del bono es de 500 millones de euros.
Las entidades involucradas en la operación con el rol de bookrunners son Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-WA1/4rttemberg, Natixis, Santander y Unicredit.
A primera hora de la tarde, la acción en Bolsa perdía un 1,23%, hasta los 2,649 euros.
