La operación sobre Abertis “nos permite poder contar con un aumento sustancial del dividendo de nuestros accionistas”. Así lo afirmó el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci, al intervenir en la reunión del grupo. Se prevé un crecimiento potencial del dividendo en acciones de hasta +30 por ciento a partir del primer año, además de la actual política de dividendos, explicó. Siempre que se concluya positivamente la oferta de más de 16 millones para crear un gigante de infraestructuras de peaje.
La junta extraordinaria de accionistas de Atlantia ha dado luz verde a la ampliación de capital de 3,79 millones, prima de emisión incluida, funcional a la oferta pública voluntaria de compra y/o canje de las acciones de Abertis Infraestructuras.
La ampliación se realizará mediante la emisión de 160.310.000 acciones de categoría especial a un precio de emisión unitario de 23,67 euros (con cargo de 1 euro como capital social y de 22,67 euros como prima de emisión). La operación se realizará en la fecha (o fechas de pago) de pago de la oferta (y en todo caso antes del 30 de abril de 2018) mediante la aportación de una acción ordinaria de Abertis por cada 0,697 Acciones Especiales de Atlantia nuevas suscritas.
Las acciones especiales de Atlantia ofrecidas en canje no cotizarán y estarán sujetas a restricciones de intransferibilidad hasta el 15 de febrero de 2019, después de lo cual se convertirán automáticamente en acciones ordinarias en una proporción de 1:1. También tendrán derecho a nombrar hasta tres directores; en consecuencia, el Consejo de Administración de Atlantia pasará de 15 a un máximo de 18 miembros.
Por ello, la junta ordinaria de accionistas acordó aprobar la adopción de un plan de incentivos adicional basado en opciones sobre acciones fantasma dirigido a un número limitado de personas clave especialmente involucradas en el proceso de construcción y creación de valor para el nuevo grupo que se formará a través de la integración con Abertis.
Durante la reunión, trascendió que Atlantia no descarta mejorar la oferta sobre la española Abertis si se presentara una propuesta competidora a la OPA de 16,3 millones lanzada en junio y bajo el escrutinio de la Autoridad Ibérica del Mercado de Valores.
"Es demasiado pronto para decirlo", respondió el consejero delegado, Giovanni Castellucci, a una pregunta sobre la posibilidad de subir el precio ofrecido en 16,5 euros por acción en caso de contraoferta del grupo ACS.
