Monte dei Paschi di Siena anuncia que llegó ayer a un acuerdo para la venta a Poste Italiane de la participación de 10,3% Celebrado en Ánima sosteniendo. El valor total de la operación es de 6,967 euros por acción, en línea con la cotización media registrada por la acción de Anima en el último mes. En particular, la contraprestación esperada es igual a 6,80 euros por cada acción objeto de la venta, por un total de 210 millones, a lo que se suma el dividendo para el ejercicio 2014 que será atribuido a BMPS (0,167 euros por acción, 5,2 millones en total por la participación mantenida).
Como parte del acuerdo, con el fin de proteger a Poste de eventos de extraordinaria trascendencia vinculados al riesgo de mercado, se preveía un mecanismo para ajustar el precio de transferencia a favor de Poste, en función del precio promedio de mercado de las acciones de Anima ponderado por los volúmenes diarios negociados. a partir de la fecha de firma del contrato hasta el 24 de julio de 2015, fecha en la cual se debe completar el Plan de Capital BMPS. En caso de que el precio medio ponderado sea inferior a 5,27 euros, BMPS estará obligada a reembolsar a Poste la cantidad de 1,53 euros por cada acción.
La venta tendrá un impacto neto positivo en la cuenta de resultados de Mps, ya que la suma de la plusvalía realizada y el dividendo cobrado y neto de cualquier efecto del mecanismo de ajuste de precios, de alrededor de 115 millones, con un impacto positivo en el CET1 consolidado de alrededor de 20 pb.
La ejecución de la venta está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, incluida la obtención de las autorizaciones legales necesarias (y, en su caso, la confirmación de Consob sobre la ausencia de obligación de hacer una oferta pública de compra) y la suscripción de un acuerdo entre Mps, Poste y Banca Popolare di Milano con la cual Bpm expresa su asentimiento a la ejecución de la venta de las acciones y Poste se hace cargo de todos los derechos y obligaciones de MPs con liberación total de estos últimos, en virtud del acuerdo de accionistas firmado entre MPS y Bpm el 5 de marzo de 2014, ya divulgado al mercado.
Este acuerdo permitirá a MPS vender su participación en Anima y, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos asumidos en su momento con BPM gracias a que Poste se hizo cargo del pacto parasocial. La fecha límite para el cumplimiento de las condiciones suspensivas es el 15 de julio de 2015.
La venta de la participación accionaria en Anima por parte de BMPS es una de las acciones previstas en el Plan de Capital del Banco, elaborado el pasado mes de noviembre tras la conclusión del ejercicio de Evaluación Integral y que, según anunció públicamente, preveía, además del aumento de capital de la Bank también una serie de acciones no dilusivas para los accionistas, representadas por otras medidas de gestión de capital destinadas a la venta de inversiones de capital no esenciales y activos de la cartera propia altamente absorbente de capital.
Mps considera oportuno subrayar que, también tras la venta descrita, Anima seguirá siendo un socio estratégico del Banco y todas las relaciones comerciales existentes actualmente entre BMPS y Anima seguirán rigiéndose por el acuerdo comercial marco firmado entre BMPS y Anima inicialmente en 2009 y posteriormente modificada en 2010 y que regula los compromisos de distribución de los productos de gestión de activos de Anima a través de la red MPS. Se recuerda que el acuerdo comercial tiene una duración de veinte años, es decir, hasta el 29 de diciembre de 2030.
