Es el momento de los bonos y así lo demuestra también la última operación de Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico que a pesar de las tensiones financieras de los últimos meses, debido al enfrentamiento entre el fundador Jack Ma y las autoridades locales, logró colocar $5 mil millones en bonos. En detalle, Alibaba emitió cuatro series de bonos cuyo precio oscilaba entre el 2,143 % y el 3,251 %: vendió $1,5 millones cada uno de los bonos a 10 y 30 años, más $1 millones de ambos vencimientos a 20 y 40 años.
La operación también tiene un valor verde, como ocurre cada vez más en todo el mundo: los bonos a 20 años son, de hecho, bonos sostenibles y los ingresos se utilizarán para financiar proyectos como la construcción de oficinas más ecológicas o instalar centros de datos más eficientes energéticamente. Hace unos días, el grupo también hizo público su informe trimestral, que superó las previsiones, con un aumento del 52% en las ganancias hasta el equivalente a 12,3 millones de dólares, mientras que las ventas aumentaron un 37%.
NUEVOS NÚMEROS TAMBIÉN PARA ILIAD E ITALGAS
También en Europa ha llegado en estas horas la noticia de otras dos emisiones. Se trata de Ilíada, el operador de telecomunicaciones francés que también opera en Italia desde hace algunos años, e Italgas. Iliad ha colocado con éxito la emisión de bonos en doble tramo por un monto total de 1,3 millones euros, la mayor emisión de bonos para un emisor sin calificación desde la anterior emisión de doble tramo de Iliad en 2018.
Las principales características de estos préstamos son las siguientes: el primer tramo es por importe de 600 millones de euros, con una duración de 3 años (vencimiento 11 de febrero de 2024) y presenta un cupón anual de 0,750%; el segundo tramo tiene un importe de 700 millones de euros, con una duración de 7 años (vencimiento 11 de febrero de 2028) y que tiene un cupón anual del 1,875%. La demanda general incluso ha triplicado la oferta, alcanzando i 3,9 millones de euros.
Finalmente, Italgas. El grupo italiano, que cuenta con un rating BBB+ de Fitch y un rating Baa2 de Moody's, ha lanzado una nueva emisión de bonos de doble tramo a tipo fijo con vencimientos a 7 y 12 años, de 500 millones de euros cada uno, dirigida únicamente a inversores institucionales. Además, se presentó una oferta de compra a los tenedores de los siguientes bonos emitidos por Italgas bajo su programa Euro Medium Term Note: 750.000.000 euros al 0,500% con vencimiento el 19 de enero de 2022 y 650.000.000 euros al '1,125% con vencimiento el 14 de marzo , 2024.
