A cinco años del debut discográfico en Wall Street, en casa Alibaba volvemos para hablar de Ipo. Esta vez el gigante del comercio electrónico chino quiere aterrizar en la lista de 香港. Una cotización secundaria en comparación con la de Nueva York -que en su momento hizo historia alcanzando los 25 millones de dólares- pero aún lo suficientemente rica como para merecer la palma de la colocación más impresionante de 2019.
Alibaba precisó en un comunicado que se ofrecerán en el mercado hasta 575 millones de acciones al precio unitario máximo de 188 dólares de Hong Kong. Por lo tanto, el valor máximo de la operación debe ser igual a $ 13,8 mil millones, sobre 12,5 millones de euros. Si se considera solo la Bolsa de Valores de Hong Kong, es la oferta pública inicial más grande de los últimos nueve años.
La oferta comienza hoy a las 9 a. m. (hora local) y finaliza a las 12 p. m. del miércoles 20 noviembre. En cambio, se espera el debut real en el mercado de valores para el 26 noviembre.
"El futuro de Hong Kong es brillante - comentó el presidente de Alibaba, Daniel Zhang - En los últimos años hemos visto muchas reformas alentadoras en el mercado de capitales local y, a pesar de los cambios en curso, seguimos confiados".
La decisión de lanzar una oferta pública inicial de este tipo en un momento en que Hong Kong está plagado de enfrentamientos y violencia puede ser una sorpresa. Por otro lado, según algunos analistas, la jugada de Alibaba (que también es un grupo privado) debe leerse precisamente en clave política como un mensaje de Beijing sobre el destino que les espera a los alborotadores de la antigua colonia británica. En esencia, China quisiera enfatizar que está firmemente decidido a reafirmar su control sobre Hong Kong y en su importantísimo centro financiero.
Pero también hay otra interpretación posible, que no está en conflicto con la primera. “Se irá en los próximos días otra salida a bolsa, la de Aramco, que cotizará en el mercado de Arabia Saudí y que probablemente esté destinado a convertirse en una nueva salida a bolsa récord – recuerda a la agencia Agi Antonio Cesarano, estratega jefe global de Intermonte Sim – La hipótesis es que después de Riad, Aramco puede volver a cotizar, tal vez en Hong Kong. Por lo tanto, la prueba de Alibaba también podría volverse importante para la cotización de Aramco, por lo que podríamos definirla una salida a bolsa pionera, cuyo objetivo es restaurar la confianza en el mercado de Hong Kong.
