Será por el bien del riesgo. O por una cultura de gestión de lo inesperado que aún no está muy extendida. Pero en Italia existe un potencial sin explotar para las necesidades de protección que, según los expertos de Accenture, podría traducirse en 90 millones de euros al año en primas de seguros. Y eso emerge cada vez más en un contexto de incertidumbre económica y bienestar para ser rediseñado en una dirección más sostenible. Entre las familias, cada vez es más difícil gestionar gastos inesperados. Pero también entre empresas. Junto con la necesidad de gestionar las pensiones, la salud y la seguridad para todos de forma más eficiente.
“Hay una emergencia aseguradora en la emergencia económica que afecta hoy a Italia”, apunta la consultora. Lo que debe conducir a "iniciar inmediatamente un camino de desarrollo del sistema italiano gracias a una generosa asunción de responsabilidad por parte de las compañías de seguros, que se completará con reformas estructurales, para un país más sólido y seguro".
AQUI ES DONDE INTERVENIR Hay cinco áreas principales desde las cuales comenzar a interceptar las necesidades de protección:
1) seguridad social complementaria, que aún no está suficientemente desarrollada, con cotizaciones todavía del 23% de los trabajadores frente a una media europea del 40%;
2) los costes sanitarios soportados de su bolsillo por los ciudadanos, que superan el 80 % del gasto sanitario privado mientras que son inferiores al 70 % en mercados similares en Europa;
3) el bajo nivel de protección de un activo refugio como una casa, en Italia hay menos del 30% de familias aseguradas frente a más del 70% de la media europea;
4) La protección de la persona y sus ingresos, utilizada por el 14% de las familias mientras la media europea se sitúa por encima del 40%;
5) La protección de las empresas, especialmente de las PYME, que están cubiertas en promedio solo en un tercio de los riesgos realmente asumidos: la relación primas corporativas/PIB para Italia es del 0,9 % frente al 1,5 % en otros mercados.
"Se dan todas las condiciones para que las compañías de seguros desempeñen un papel central también en Italia en la defensa de los ciudadanos, las empresas y el Estado", dice Andrea Poggi, socio ejecutivo y director de consultoría estratégica de Accenture, que reunió a los principales exponentes del mundo de los seguros. hoy en Milán e instituciones del sector con motivo de la décima edición del Día del Seguro.
NÚMEROS DE LA INDUSTRIA
Pero obviamente a las compañías de seguros no se les pide que desempeñen el papel de un caballero blanco. En cambio, es una oportunidad para la industria en un contexto “en el que las aseguradoras tienen un crecimiento incierto y una rentabilidad cada vez menor y la distribución de seguros muestra en riesgo la sostenibilidad económica”.
Estos son los números del sector en el análisis de Accenture (basado en datos de Ania-Swiss Re). El mercado de seguros italiano viene de un período de dos años 2008-2010 de crecimiento significativo en términos de volúmenes negociados (con una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 17%). Ello se debe al impulso del negocio de vida (+28,5%) capaz, en periodo de “incertidumbre” y con la fuerte aportación del canal bancario, de interceptar los flujos financieros de los hogares. Más problemática, en cambio, fue la situación en términos de rentabilidad que, durante dos años, fue negativa (resultado de explotación negativo del sector en casi 2 millones de euros en 2008 y 726 millones de euros en 2010) tanto por problemas en el marco del perfil técnico (CoR No Vida constantemente por encima de 100 en el bienio 2009-10, auge de los rescates de vida en 2008) y el impacto de la gestión financiera durante la crisis.
En lo que respecta al año en curso, los datos del primer semestre muestran una inversión de tendencia respecto al bienio 2008 - 2010. El tradicional motor de crecimiento del mercado asegurador, el negocio de Vida, parece haberse detenido (- 31,1% en negocio de vida nueva en los siete primeros meses de 2011 respecto al mismo periodo del año anterior); el negocio de No Vida confirma la imposibilidad de impulsar la dinámica del mercado, aunque en moderado crecimiento gracias al empuje de los ajustes tarifarios del automóvil y con una mejora en la gestión técnica (-3,3 pp en el ratio combinado respecto al primer mitad de 2010 con la rentabilidad por debajo de "cuota 100", considerando un panel de principales operadores del sector).
En la situación de "incertidumbre estable" a nivel macroeconómico que vivimos, cada vez es más difícil predecir las tendencias del mercado -dice Poggi- y estimar los efectos de este contexto en el mercado asegurador. Es presumible esperar que esta nueva crisis pueda tener un impacto agravante en 2011 en términos de rentabilidad, por ejemplo debido a las amortizaciones de valores gubernamentales de países en riesgo en la cartera y posibles reembolsos masivos por parte de los clientes de Vida. Por otro lado, es necesario comprender la evolución en términos de volúmenes negociados. La situación es difícil pero lo será aún más si no se hace nada. Pero en este escenario de discontinuidad y emergencia, se pueden aprovechar oportunidades considerables tanto para el sistema de seguros italiano como para todo el sistema del país”.
¿Pero cómo? El sistema de seguros italiano, es el camino indicado por Accenture, debe contribuir a satisfacer la necesidad de protección urgente de una manera diferente reduciendo el desperdicio y los riesgos. Un objetivo que puede abordarse a través de acciones industriales sobre las palancas tradicionales del negocio asegurador, en particular: la evolución del modelo de distribución, la oferta de soluciones fáciles de entender, modulares y estandarizadas para los más amplios segmentos de clientes y la mejora de servicio al cliente
