El título nexi , después de muchos intentos fallidos de fijar un precio y suspendido desde el inicio de la negociación debido a una subida excesiva, alrededor de las 10 horas de esta mañana finalmente mostró un precio: un aumento de más del 18% hasta los 6,81 euros. El repunte surge de los rumores sobre una posible oferta de la firma de capital privado Socio de capital CVCs. Bloomberg escribió ayer martes 17 de octubre que CVC estaba considerando una oferta potencial, después de haber puesto a la empresa italiana PayTech dirigida por Paolo Bertoluzzo en su radar desde hace algún tiempo, dijeron fuentes familiarizadas con la situación.
Se prevé que las acciones vuelvan a subir durante el día
Las acciones de Nexi han caído un 22% desde principios de año en Piazza Affari, lo que le sitúa en un valor de mercado de 7,6 millones de euros, lejos de los 9 euros a los que cotizaba el grupo liderado por Paolo Bertoluzzo en 2019 y muy lejos del máximo de 19 euros alcanzado en julio de 2021. Las expectativas son de una continuación del día en un sentido positivo con resistencia vista en el área de 6,883 y luego en 7,091. Soporte en 6,675.
La empresa ha crecido rápidamente a través de una serie de adquisiciones en los últimos años hasta convertirse en uno de los mayores actores de la industria de pagos europea, pero también acumulando una deuda que alarma a los inversores. Según informes de los medios, CVC ha estado trabajando en el expediente durante algún tiempo y podría aprovechar los bajos precios de las acciones de Nexi. La rentabilidad se ve afectada tanto por cuestiones sectoriales como la deflación de la burbuja tecnológica como por cuestiones corporativas específicas como el elevado nivel de deuda que al final del tercer trimestre ascendía a 5,4 millones, equivalente a 3,2 veces el ebitda.
El proyecto de listado
Paralelamente, el fondo inglés también trabaja en el proceso precio de la empresa que, según los rumores que volvieron a circular el martes 17, podría tener lugar en noviembre en Amsterdam. Aún no se ha fijado un momento preciso y el anuncio sólo podría tener lugar la próxima semana, explica Reuters. La última valoración de la empresa es de 2021 y ronda los 15 millones de dólares.
El papel de los accionistas de Nexi, incluido CDP
Puede resultar complicado para el fondo formular una oferta capaz de satisfacer las expectativas de rentabilidad de los inversores. Accionistas de Nexi. Otros aparecen en la capital del grupo. capital privado (Hellman & Friedman, Advent y Bain) también se centraron en maximizar el rendimiento de sus inversiones. En el registro de accionistas aparece entonces con un 13,6% Caja de Depósitos lo que, junto con el poder de oro del gobierno, representa una fuerte salvaguardia para garantizar el carácter italiano del centro de pagos, que CVC y su jefe en Italia, Giampiero Mazza, u otros potenciales pretendientes deberán tener en cuenta.
Actualización a las 1240
Nexi es uno de los muchos expedientes bajo observación, pero no ha habido contactos con la empresa ni se está preparando ninguna oferta. Así lo dijeron fuentes cercanas a CVC a última hora de la mañana, según informó Sole24ore. El valor de Nexi en Piazza Affari sigue subiendo, pero por debajo de los máximos de la mañana.
