La ola de ventas en los mercados de acciones y bonos parece Tranquilo esta mañana, mientras los inversores esperan los datos cruciales sobre elinflación estadounidense, para obtener información sobre las perspectivas de las tasas de la Reserva Federal. Sin embargo, la rendimientos de los bonos del gobierno se mantienen en máximos de varios años, mientras que el bolsas Parecen ignorarlas, respaldadas por excelentes resultados comerciales, una economía global sólida y un interés continuo en la inteligencia artificial.
Los precios de los aceite y tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen siendo las principales fuentes de incertidumbre, y los mercados esperan señales más claras de progreso en las negociaciones tras las señales contradictorias de los últimos días. El petróleo Brent cayó por debajo de 103 dólares estadounidenses al barril, mientras que el tránsito de petróleo Según estimaciones de JPMorgan Chase y Goldman Sachs, el comercio marítimo procedente de Oriente Medio está volviendo a los niveles anteriores a la guerra, a pesar de los riesgos persistentes para el transporte marítimo.
Los mercados de bonos se muestran más estables hoy, pero cierran un mes de pesadilla. Los rendimientos de los bonos franceses y alemanes se encuentran en máximos de 17-18 años. Los rendimientos de los bonos italianos están en su nivel más alto en tres años, con un diferencial de 100.
I bonos globales Hoy en día han cambiado poco, pero están en camino de terminar su peor mes en los últimos años, golpeados por una combinación tóxica El deterioro de las finanzas públicas, el exceso de emisiones y el aumento de la inflación, junto con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mantienen altos los costos de la energía. Los rendimientos de los bonos gubernamentales son un referente para los mercados globales: para invertir en acciones de mayor riesgo y para hipotecas y préstamos corporativos.
In Asia Esta mañana, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo cerca de su nivel más alto desde 2007, en el 5,23%, y se espera que suba casi 50 puntos básicos este mes, el mayor incremento en dos años. JapónSe prevé que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumente 42 puntos básicos este trimestre. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años se mantuvo sin cambios en el 4,889%.
Esta semana, Rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años en Alemania e Francia ellos han llegado a i Máximos de los últimos 17 y 18 años. In Italia Los rendimientos de los bonos del gobierno a 5 y 10 años ofrecidos en subasta ayer registraron un máximo de 3 años, con la diferencia entre los rendimientos de los Bunds y los BTPs volviendo a Ayer subió 100 puntos básicos, el nivel más alto desde mayo de 2025..
Wall Street cayó ayer. Anthropic se prepara para su salida a bolsa. La Reserva Federal no ve urgencia en subir las tasas de interés.
Ayer Wall Street cerró pero limitó sus pérdidas después de las palabras de un miembro de la Reserva Federal que suavizó la trayectoria de las tasas de interés, lo que provocó la rendimientos en descenso de valores estadounidenses en breve. El Dow El índice Jones Industrial Average cayó un 0,26%. S & P 500 en un 0,17% y el Nasdaq La rentabilidad compuesta aumentó un 0,08%. Mientras tanto, la rentabilidad de los bonos a largo plazo alcanzó máximos de varias décadas, prolongando las ganancias de esta semana.
El prospecto delSalida a bolsa de Anthropic mostró cómo el laboratorio de IA ha crecido rápidamente durante el último año, pero también ha sufrido pérdidas más pronunciadas. La empresa apunta a una valoración de más de 2 billones de dólares, estableciendo potencialmente un punto de referencia sobre cómo Wall Street evalúa a los líderes de la industria de la IA. John Ternus, CEO de Appleestá llevando a cabo una importante reorganización de la compañía del iPhone con el objetivo de acelerar el desarrollo de productos, ampliar su gama de dispositivos y crear una organización más ágil y centrada en la ingeniería. OpenAI La empresa busca recaudar al menos 30 mil millones de dólares de inversores en una nueva ronda de financiación, después de que la startup de IA pospusiera sus planes de oferta pública inicial. Altman afirma que los inversores de OpenAI están siendo pacientes con respecto a la salida a bolsa debido a preocupaciones de seguridad.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williamsdijo que no vio “No hay urgencia” para realizar más intervenciones. tras la subida de los tipos de interés de referencia del banco central estadounidense a principios de este mes. Según los futuros de los tipos de los fondos federales, los participantes del mercado estimaban al final de la sesión una probabilidad del 50-50 de una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed en octubre, frente a casi el 70% al comienzo del día. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense 10 años El índice de referencia subió 1,32 puntos básicos, situándose en 5,255%, tras haber alcanzado previamente el 5,2932%, el nivel más alto desde mediados de junio de 2007. El rendimiento de los bonos del gobierno treinta años subió 3 puntos básicos a 5,592%, tras alcanzar su nivel más alto desde junio de 2002 en la sesión matutina.
Sin embargo, los inversores siguen preocupados por las perspectivas de los tipos de interés antes de la publicación de los datos. hoy, del índice de precios mensual del gasto de consumo personal (el Pza) en Estados Unidos, con el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzando su nivel más alto desde junio de 2002. El informe mensual de empleo de Estados Unidos también se publicará a finales de esta semana.
En Asia, el Nikkei repuntó un 2,2%, y SoftBank más de un 6%.
El índice MSCI de bolsas de valores de Asia Pacífico Subió un 1%, camino de registrar su mayor ganancia en tres semanas, con 10 de los 11 sectores industriales clave en terreno positivo. Nikkei Japón subió un 2,1% y se encaminaba a cerrar el mes con un alza del 0,8% y el trimestre con una caída del 4,7%, mientras que el Kospi Corea del Sur, que hoy registra un descenso del 0,2%, se encamina a registrar una ganancia mensual del 0,7% y una caída trimestral del 19%.
En el sector tecnológico, SoftBank Group Corp., inversor en OpenAI, subió más del 6% después de que fuentes cercanas al asunto indicaran que la startup de inteligencia artificial busca recaudar al menos 30 millones de dólares en nueva financiación, con una valoración de 1.400 billones de dólares. El yen se apreció un 0,1%, hasta los 157,12 yenes por dólar.
I acciones inmobiliarias chinas Las acciones se desplomaron después de que Pekín lanzara un programa de subsidios hipotecarios que, según los analistas, no cumplió con las expectativas. En la bolsa china, el índice CSI 300, compuesto por las principales empresas, subió un 0,2% en la sesión matutina y lucha por recuperarse del mínimo anual alcanzado a principios de esta semana. El índice se encamina a una caída del 13% este trimestre, la más pronunciada desde el pico de los confinamientos relacionados con la COVID-19. El índice compuesto de Shanghái sube un 0,3% al mediodía, pero se encamina a un descenso trimestral del 6,2%, el más pronunciado en cuatro años.
En los mercados de divisas, el dólar estaba en camino de cerrar el mes con una ganancia del 2%, respaldada por el aumento de los rendimientos estadounidenses. Esto llevó a laeuro Cotizando cerca de su mínimo de 16 meses, en 1,1336 dólares, se prevé que cierre el mes con una caída del 2,4%, ya que la divisa tiene dificultades para hacer frente a la crisis energética mundial y al creciente riesgo político en Europa. esterlina Se debilitó un 0,04%, cerrando en 1,3224 dólares, y se encaminaba a cerrar el mes con una pérdida del 2,4%.
Lo yenSin embargo, se estabilizó en 157,115 por dólar y apuntaba a una ganancia mensual del 1,6%, ya que los inversores desconfiaban de que la moneda se depreciara debido a la amenaza de una intervención conjunta de Tokio y Washington. En el sector de las materias primas, su El precio al contado cayó un 0,07% a 4.178,10 dólares la onza.
Las bolsas europeas abrieron al alza. En la Bolsa de Milán, todas las miradas estaban puestas en Avio, Banco BPM, Stellantis y STM.
Se prevé que los mercados bursátiles europeos abran al alza, según las indicaciones de los futuros del Eurostoxx 50, que se sitúan en un +0,6%.
Intesa San Paolo. El proceso de obtención de autorizaciones extranjeras para la oferta pública de adquisición de Intesa Sanpaolo por 30,6 millones de euros para Monte dei Paschi di Siena avanza a buen ritmo. El proceso involucra a aproximadamente treinta países donde operan las empresas Montepaschi, Mediobanca y Generali. Se han obtenido aproximadamente 46 autorizaciones de diversas autoridades extranjeras y, hasta la fecha, el grupo liderado por Carlo Messina ha recibido la aprobación incondicional para más del 75% de las solicitudes presentadas.
AvioComienza la construcción de la planta en Estados Unidos para la producción de sistemas de propulsión.
Banca MediolanumJP Morgan reanuda la cobertura con una recomendación de "Sobreponderar", con un precio objetivo de 28 euros.
Banco BpmS&P eleva la calificación de 'BBB' a 'BBB+' con perspectiva positiva.
zumbidoGoldman Sachs rebajó su precio objetivo de 47 a 44 euros. Mantiene su recomendación de "Neutral".
EniLa filial Plenitude ofrecerá un descuento del 30 % en electricidad y gas, con precio fijo durante dos años. Según un comunicado, el descuento entrará en vigor el 1 de octubre y estará disponible para los clientes que se registren antes del 24 de octubre.
FincobankJP Morgan reanuda la cobertura con una recomendación de "Sobreponderar" y un precio objetivo de 29 euros.
StellarisSegún el diario francés Les Echos, citado por Reuters, la compañía suspenderá la producción en sus plantas francesas de Mulhouse, Sochaux y Rennes durante varios días. Un portavoz del grupo automovilístico confirmó la noticia.
TernaTerna Plus ha completado la venta de la totalidad de Terna Perú, propietaria de una línea eléctrica de aproximadamente 132 km, a Engie Transmisión Perú por aproximadamente 15 millones de dólares, según un comunicado.
UnicreditSegún un portavoz, el directivo se muestra optimista sobre el resultado de las conversaciones con el gobierno alemán en relación con Commerzbank, pero prefiere abstenerse de hacer comentarios mientras las negociaciones estén en curso.
