Nosotros recibimos e publicamos el siguiente el comunicado de prensa difundido por CDP.
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) regresa al mercado de capitales estadounidense y coloca con éxito el su cuarto bono yanqui, contigouna emisión de mil millones de dólares Reservado para inversores institucionales estadounidenses e internacionales.
La operación registró un domanda de alta calidad, lideradas por inversores institucionales líderes. orden Recaudaron aproximadamente 2,4 millones de dólares, o 2,4 veces la cantidad ofrecida.
El problema también se caracterizó por una significativa diversificación geográficoEl 90% de la asignación final se destinó a inversores extranjeros. De estos, más del 50% provienen de Estados Unidos, seguido de Suiza (13%), Oriente Medio (10%), los países nórdicos (5%), el Reino Unido (4%) y la Península Ibérica (3%).
Con esta operación, CDP consolida aún más su posición como emisor líder en los mercados internacionales de capitales, al tiempo que amplía su base de inversores y continúa diversificando sus fuentes de financiación. La emisión permitirá a CDP apoyar directamente las exportaciones de las empresas italianas, incluso mediante actividades de financiación de exportaciones.
El título proporciona una Cupón bruto anual a tipo fijo del 5,50% e un vencimiento de 5 añosSe espera una calificación de BBB+ por parte de S&P y de BBB+ por parte de Fitch.
La transacción fue gestionada por un consorcio de bancos que actuaron como coordinadores conjuntos de la colocación, compuesto por BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley y UniCredit.
JP Morgan y Citigroup también actuaron como coordinadores globales de la transacción.
