Doblar cucharas prepárate para el debut en el Nasdaq Con un precio objetivo de entre 26 y 28 dólares por acción, la emisión de aproximadamente 34,3 millones de nuevas acciones y una valoración de entre 17 y 18 millones de dólares. Estos datos provienen del folleto de la OPV actualizado, presentado anoche. También se ofrecerán aproximadamente 23,5 millones de acciones existentes, vendidas por los fondos de los accionistas actuales de Bending Spoons. Esta nueva salida a bolsa representaría una de las mayores OPV de una empresa europea este año y una cotización poco común para una importante compañía de software. La empresa tiene previsto cotizar en el Nasdaq Global Select Market a principios de julio bajo el símbolo bursátil "BSP".
Según el rango de precios comunicado, la gran empresa tecnológica italiana liderada por el CEO Luca Ferrari, cofundador junto con Luca Querella, Francesco Patarnello y Matteo Danieli, debería recaudar entre 900 y 960 millones de dólares, mientras que se espera que los accionistas que vendan sus acciones recauden entre 610 y 660 millones. Además, hay planes Opciones de Greenshoe por otros 8,6 millones de acciones, de las cuales 5,2 millones son acciones nuevas y 3,4 millones son acciones existentes. Si todas se canjearan, Bending Spoons recaudaría otros aproximadamente 140 millones y sus accionistas aproximadamente 90 millones. En total, por lo tanto, la gran empresa tecnológica italiana podría recaudar hasta 1,1 millones y los socios restantes hasta 750 millones de dólares. Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co. lideran la operación.
Las OPV en Wall Street han vuelto a cobrar impulso este año.
El acuerdo se produce en un momento en que el mercado de OPI de EE. UU. ha recuperado impulso tras una prolongada desaceleración, especialmente en el sector tecnológico de alto perfil. El debut de SpaceX La salida a bolsa que batió récords a principios de este mes, la mayor OPV jamás registrada, siguió a la cotización de Sistemas Cerebras A principios de este año, las empresas han recaudado un total de 150 millones de dólares a través de 179 ofertas públicas iniciales (OPI) en Estados Unidos este año, el mejor comienzo de año desde 2021, según datos de Dealogic.
la cita de Doblar cucharas También pondría a prueba el interés de los inversores en el empresa de software, un sector que ha producido relativamente pocas OPV de gran envergadura en los últimos años, ya que la inteligencia artificial está transformando los modelos de negocio e intensificando la competencia.
Fundada en 2013, Bending Spoons adquiere y opera empresas digitales. cartera incluye el Plataforma de vídeo Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransferEste año también adquirió la marca de internet. Aol y el mercado de entradas EventbriteSegún un documento presentado ante la SEC a principios de este mes, la empresa registró una Lngresos netos de 27,5 millones de dólares en un volumen de negocios Los ingresos ascendieron a 601 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de marzo, en comparación con una pérdida neta de 112,2 millones de dólares sobre unos ingresos de 259 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior. La compañía recaudó 710 millones de dólares en una ronda de financiación a finales de 2025 que valoró la empresa en 11 millones de dólares antes de la inversión, según anunció el grupo tecnológico italiano el año pasado.
Después de la salida a bolsa, controlar permanecerá firmemente en manos de los cuatro fundadores, No venderán ninguna acción como parte de la transacción y conservarán la propiedad de aproximadamente el 48% del capital. Este umbral, gracias a los cinco votos por acción otorgados a las acciones de tipo A controladas por Ferrari, Danieli, Patarnello y Querella, les permitirá conservar aproximadamente el 82% de los derechos de voto, según informan los medios. Finanzas de Milán. La nueva valoración de Bending Spoons prácticamente duplica el valor de sus participaciones, que valdrán entre 2 y 2,3 millones de dólares cada una, dependiendo del precio de la salida a bolsa.
Los fondos que pasan al cajero
Después de la salida a bolsa, casi todos los accionistas importantes optaron por vender parte de sus participaciones, incluidos los italianos. Según la información contenida en el folleto, Socios de inversión de Tamburi venderá hasta 2 millones de acciones, con ingresos de entre 52 y 56 millones de dólares. Giovanni Tamburi, a través de Startip, conservará el control de más de 15 millones de acciones, por un valor de entre 410 y 450 millones de dólares. La venta de Socios del Renacimiento, que venderá hasta aproximadamente un tercio de su participación, recaudando entre 290 y 315 millones de euros, y conservará una participación valorada entre 580 y 630 millones de euros.
Venta significativa también para Baillie Gifford, que recaudará un máximo de entre 180 y 200 millones de dólares de la OPI, mientras que mantendrá el control sobre una participación igual por valor de entre 940 millones y 1 millones de dólares. También están sacando provecho de tierras altas de europa – hasta aproximadamente 70 millones – y hierro tigre – un máximo de aproximadamente 16 millones –. Sin embargo, Durable Capital y Cox Investments no venderán ninguna acción en la OPV, manteniendo el control de participaciones por valor de hasta 550 millones y 760 millones, respectivamente.
