El Grupo Saviola (Saviola Holding Srl) acorta los plazos para la reestructuración de la deuda y asegura la consecución de los objetivos del plan industrial antes de tiempo gracias a un préstamo de 131 millones organizado por Banco Bpm. El grupo industrial, primer fabricante italiano de paneles de aglomerado y uno de los principales actores internacionales del sector, que opera a través de las unidades de negocio de química, madera y muebles RTA, anunció en un comunicado que había "llevado a cabo una importante operación de reorganización de la 'exposición de deuda a medio-largo plazo, destinada a redefinir su estructura financiera en virtud de la pronta consecución de los objetivos de reequilibrio económico-financiero previstos en el plan de recuperación empresarial adoptado en 2013 (con un horizonte temporal de 2018)".
El grupo precisa que ha emprendido un proceso de reequilibrio de su posición financiera desde 2013 que ha dado "resultados excelentes".
“La reorganización implementada –explica la nota del grupo– forma parte de una operación de financiación más amplia
organizado por Banca Popolare di Milano SpA, que desempeñó un papel central como coordinador principal autorizado y banco agente. El préstamo, por un importe total de 131.000.000,00 euros, fue concedido por un pool de bancos, liderado por BPM SpA, formado por Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Banca Popolare di Vicenza SpA, Crédit Agricole Cariparma SpA, Credito Valtellinese SpA, KBC Bank NV, UniCredit SpA y Unipol Banca SpA. Fivesixty Srl, en la persona de Massimo Minolfi, actuó como accionista asesor. Saviola hizo uso de PricewaterhouseCoopers como asesor financiero y de la firma Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners para la asistencia legal en la transacción. Banco Bpm fue asistido por el estudio Pavia e Ansaldo, el banco belga KBC Bank NV fue asistido por el socio Matteo Bragantini del Estudio
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Los aspectos de ley belga de la transacción fueron seguidos, respectivamente, por Studio NautaDuthil, para el Grupo Saviola, y por Studio Altius, para bancos.
