后 星期四 (-13%) 且开盘仍处于深红色,Autogrill 在阿法里广场当天中午仍下跌 4%,在宣布收购后以每股 4,1 欧元的价格运行增资600亿元。 此外,早间宣布,根据与贝纳通家族控制的餐厅集团签署的预承销协议,瑞士信贷、Mediobanca和花旗集团将担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
因此,银行已承诺(在符合类似交易市场惯例的条件下,附注指明)认购和发行在未行使权利拍卖结果时可能未被认购的任何新股,最高金额为增资受委托。 星期四,应该记住,Edizione srl(贝纳通家族的控股公司,拥有 Autogrill 的 50,1%) 对资本重组表示赞赏,用于增长和投资,宣布将承销其份额。
Autogrill Gianmario Tondato 的首席执行官表示:“在经历了 2020 年之后,我们致力于将大流行病的负面影响降至最低。 强烈不确定因素依然存在,我们正在开始加强资本的进程,以确保更大的财务灵活性并抓住可能出现的任何机会”。
资本重组应在今年上半年完成,据 Equita 称,这将“旨在去杠杆化和抓住任何工业机会”。 然而,交易的最高金额(600 亿)超过了 Autogrill 资本总额的 50%,因此 预计会出现稀释性交易,也是为了吸引市场(自由流通量为 49,9%)认购。 无论如何,根据 Equita 的说法,Autogrill 不会在 2021 年烧钱。