Generali успешно разместил новый Облигации 2-го уровня на сумму 500 миллионов евро срок действия которого истекает в сентябре 2033 г., выдан в "зеленый”в соответствии с положениями Рамочной программы облигаций устойчивого развития. «Сумма, соответствующая чистой выручке от ценных бумаг, будет использована для финансирования или рефинансирования «соответствующих экологическим проектам», — говорится в заявлении страховой группы.
«Успех размещения нашего пятая зеленая облигация еще раз свидетельствует о нашем прочном финансовом положении и доверии инвесторов к стратегическому плану Lifetime Partner 24: Driving Growth, - прокомментировал Финансовый директор Криштиану Бореан – Эта сделка, в соответствии с нашим активным подходом к управлению профилем погашения облигаций, еще больше продлит средний срок нашего долга и позволит Generali финансировать экологически чистые проекты в соответствии с нашей приверженностью устойчивому развитию».
Заказов более 1,1 миллиарда
Это связь с срок погашения 12 сентября 2023 г., купон 5,272% годовых, выплачиваемых ежегодно в просрочку. Первую отсоединят через год. средняя ставка обмена (10 лет) составляет 3,172%.
При размещении ценных бумаг на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и на миланской бирже Euronext Access: заказы на сумму более 1,1 млрд евро, что более чем в два раза превышает предложение, от высоко диверсифицированной базы, состоящей примерно из 180 международных институциональных инвесторов, включая значительное присутствие фондов с мандатами устойчивого развития и SRI.
GLI международные инвесторы приходилось примерно 90% размещенных заказов: 39% ценных бумаг были размещены среди французских инвесторов, 14% - среди инвесторов в Германии и Австрии, за которыми следовали Великобритания и Ирландия с 13%.
HSBC выступал в качестве глобального координатора; Совместными букраннерами выступили Credit Agricole Cib, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE и Unicredit Bank.
