Компания Beretta Holding подала иск против Sturm, Ruger & Company.Группа начала свою встречу 17 сентября.частичное предложение о выкупе за наличные Предлагается приобрести до 2 400 184 акций американского производителя вооружений, что составляет приблизительно 15% капитала. Цель – увеличить долю, которая в настоящее время составляет около 10%, до 25%, укрепив свои позиции на американском рынке. Предлагаемая цена составляет 44,80 долларов за акциюс премией примерно в 21% по сравнению с ценой закрытия 16 сентября и примерно в 20% по сравнению со средневзвешенным объемом торгов за 60 торговых дней, закончившихся 24 марта 2026 года.
На Уолл-стрит акции отреагировали позитивно. Акции Ruger взлетели до $39,26, подорожав на 5,88%. Срок действия предложения о поглощении истекает в полночь 15 октября.по нью-йоркскому времени, если не будет продлено. Предложение не зависит от условий финансирования или минимального количества принятых заявок. Таким образом, фактическая сумма приобретения будет зависеть от количества акций, предложенных в рамках размещения.
От конфликта по вопросам управления до соглашения
Начало операции последовало за бурными дискуссиями в начале года. В феврале Beretta объявила о приобретении 9,95% акций Ruger и представила независимых кандидатов в совет директоров. Американский производитель впоследствии обвинил группу в стремлении к контролю, а обсуждения мер защиты от потенциального поглощения побудили Beretta заявить о готовности «оценить юридические альтернативы». Изменение курса произошло после Май 4, когда Компании достигли соглашения о сотрудничестве.Соглашение проложило путь к увеличению доли до 25%, установило минимальную цену предложения на уровне 44,80 долларов и определило новый баланс в корпоративном управлении.
Компания Beretta получила право указывать до два независимых директора после проведения годового общего собрания акционеров в 2026 году и выполнения всех нормативных требований. Группа также отозвала свои кандидатуры на годовое общее собрание акционеров и согласилась на трехлетний мораторий, обязавшись, среди прочего, не продвигать и не поддерживать войны за контроль над компанией или подобные инициативы. Согласованная структура сохраняет независимость Ruger, которая останется публичной компанией в Соединенных Штатах со своим собственным брендом и стратегическим направлением, и позволяет обеим компаниям изучать потенциальные формы коммерческого сотрудничества.
«Отравляющая пилюля»: зеленый свет для нового этапа.
L 'последний шаг Перед запуском предложения о поглощении 16 сентября компания Ruger объявила, что... Нормативные условия, изложенные в соглашении, были выполнены. и что совет директоров перенес крайний срок реализации плана защиты прав акционеров с 13 октября на 16 сентября. Так называемый «ядовитая таблетка», защитный механизм, используемый для противодействия враждебным поглощениям, устраняющий препятствие для расширения участия Beretta в этом процессе.
«Эти действия представляют собой естественный следующий шаг, изложенный в соглашении, о котором мы объявили в мае», — заявил председатель и генеральный директор компании Ruger. Тодд СейфертОн добавил, что группа по-прежнему сосредоточена на управлении своей деятельностью «в наилучших интересах Ruger и всех наших акционеров».
Соединенные Штаты в центре стратегии Beretta
Для Beretta Holding эта инвестиция также знаменует собой дебют в капитале компании, акции которой котируются на бирже«Наши инвестиции в Ruger, одного из самых известных и уважаемых производителей в отрасли, представляют собой важную веху для Beretta Holding, поскольку это наша первая инвестиция в компанию, акции которой торгуются на бирже», — заявил председатель и генеральный директор. Пьетро Гуссалли БереттаОн подчеркнул, что эта операция «представляет собой конкретный шаг к укреплению нашего присутствия в Соединенных Штатах, крупнейшем рынке в мире».
Холдинговая компания, базирующаяся в Люксембурге и контролируемая семьей Гуссалли Беретта, включает в себя более 50 компаний, работающих в сфере стрелкового оружия, оптики и боеприпасов. В 2025 году она зафиксировала... Оборот составил 1,68 миллиарда евро, а показатель EBITDA — 254 миллиона евро.Компания насчитывает более 6.000 сотрудников. Примерно 60% выручки поступает от гражданского сектора, включая охоту и спортивную стрельбу, а оставшиеся 40% приходятся на оборонный сектор.
Теперь дело за акционерами Ruger.Принятие предложения о поглощении определит, насколько близко Beretta приблизится к установленному соглашением 25-процентному потолку, в результате чего достигнутое в мае соглашение превратится в более существенную долю в американском производителе.
