Locație bancară a plasat luni a o jumătate de miliard de obligațiuni cu rata fixă la 1,625%. Legătura are scadenţă de cinci ani şi jumătate și este un punct de referință senior nepreferat. Problema face parte din programul EMTN al grupului.
De-a lungul dimineții, UBI a primit ordine de la aproximativ 140 de investitori, de exemplu cerere finală egală cu aproximativ 2,5 ori valoarea emisiunii.
Marja finală s-a situat la 198 de puncte de bază peste cursul swap mediu pe 5,5 ani, comparativ cu 220 de puncte de bază anunțate inițial. Acolo cupon se plătește în restanță la 21 aprilie a fiecărui an. The pret de reoferta a fost stabilit la 99,769%, iar randamentul aferent până la scadență la 1,67%.
44% din obligațiune a fost subscrisă de investitori italieni, iar restul de 56% de investitori străini, cu o prezență puternică a francezilor (18%), urmați de germani (14%), englezo-irlandezi (10%) și iberici (7%). .
60% dintre investitori au fost fonduri de investiții, urmate de bănci (34%), bănci centrale (4%) și companii de asigurări (2%).
La data de decontare va fi 21 octombrie 2019, în timp ce termenul limită este stabilit pentru 21 aprilie 2025.
Coordonatorii de carte care se ocupă de distribuirea titlului sunt Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca și Unicredit.
