triplet plasat cu succes joi a Obligațiune de 500 de milioane de euro cu o scadență de șase ani (25 iulie 2025). Foarte inalt întrebarea, care a depășit oferta de aproximativ patru ori, ajungând peste 1,8 miliarde.
Față de orientarea inițială de 70 de puncte de bază peste midswap, randamentul a fost stabilit la 45 peste rata de referință și cu un spread indicativ cu aproximativ 70 bps mai mic decât BTP de aceeași durată.
L "problema va plăti un cupon de 0,125%, cel mai mic pentru o obligațiune corporativă italiană cu o durată mai mare de 5 ani.
Instituțiile implicate în operațiune sunt Banca Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Société Générale, Smbc Nikko și UniCredit.
Bonul a fost atribuit i evaluare „BBB+” de la Standard and Poor's, „(P)Baa2” de la Moody's, „BBB+” de la Fitch și „A-” de la Scope.
Pentru obligațiune va fi prezentată o cerere de admitere la listare la bursă Bursa de Valori din Luxemburg.
